【iFinD财经早餐】1月29日

同花顺财经早餐1月29日(机构版)

【头条】

　　1、国务院国资委在国新办新闻发布会上发布多项重要举措：正在研究起草关于推动中央企业培育新兴支柱产业的工作文件，引导中央企业实现从重大项目投资到国有经济整体布局优化的跨越式发展。将聚焦国有资本“三个集中”，以重组整合为抓手，扎实推进国有经济布局优化和结构调整，加快建设更多世界一流企业。2025年中央企业研发投入1.1万亿元，连续四年超过万亿元，新增22位两院院士，23个创新联合体新吸纳超过100家创新主体参与攻关。截至2025年底，中央企业资产总额突破95万亿元，实现利润总额2.5万亿元，完成固定资产投资5.1万亿元，上交税费2.5万亿元。（综合财联社、第一财经、央视新闻）

　　2、中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥28日在北京会见美国高盛集团董事长兼首席执行官苏德巍。 丁薛祥表示，中国经济长期向好，是世界发展稳定可靠的动力源。“十五五”时期，我们将扎实推动高质量发展，坚定不移扩大高水平对外开放，持续释放超大规模市场潜力，为全球发展增添更多新动能，也为各国企业提供更多新机遇。欢迎外资企业扩大对华投资合作，更好分享中国发展机遇。 苏德巍表示，高盛集团看好中国发展前景和经济增长潜力，将继续深耕中国市场，为美中关系稳定发展发挥积极作用。(新华社)

【宏观新闻】

　　1、外交部发言人郭嘉昆在例行记者会上表示，中企通过市场方式获得达尔文港租约，合法权益应受充分保护。中国驻澳大利亚大使警告称，如果澳政府强制要求中资企业岚桥集团出售达尔文港，北京将采取报复措施。（北京日报）

　　2、自然资源部、民政部、国家卫生健康委联合印发《关于深化自然资源要素保障 支持养老服务改革发展的若干措施》：新建住宅项目必须配建养老服务设施，支持土地混合开发与空间复合利用。对非营利性养老机构用地应保尽保、依法划拨，免除土地出让金；营利性养老用地全面推行长期租赁、先租后让等灵活模式，土地出让金可分2年缴清。（央视新闻）

　　3、全国税务工作会议披露：2025年税务部门征收各项税费33.1万亿元，其中未扣除出口退税的税收收入17.8万亿元，同比增长2.7%。支持科技创新和制造业发展的优惠政策减税降费退税超2.8万亿元。2026年将深化税制改革，推动基本养老保险全国统筹、基本医疗保险省级统筹。（综合央视新闻、新华社）

　　4、央行开展3775亿元7天期逆回购操作，利率为1.40%，投标量与中标量均为3775亿元。今日有3635亿元逆回购到期。（同花顺iFinD）

　　5、国家药监局公示2026年将制修订82项医疗器械行业标准，包括80项制修订计划和2项外文版制定项目。（国家药监局）

　　6、英国首相斯塔默抵达北京开启4天访华行程。（央视新闻）

【国内股市】

　　1、A股三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.09%，创业板指跌0.57%，北证50指数跌0.16%，沪深京三市成交额29923亿元，较上日放量708亿元，三市超3600只个股飘绿。 板块题材上，有色金属、石油天然气、煤炭、化学化工、大豆、半导体、房地产板块涨幅居前；光伏设备、生物疫苗、教育、军工装备、美容护理、PEEK材料概念股跌幅居前。

　　2、港股收盘，恒生指数涨2.58%创4年多新高，恒生科技指数涨2.53%。恒生港股通ETF涨2.16%，港股通科技ETF鹏华涨2.05%。有色金属、石油、半导体板块领涨。万国黄金集团、中石化油服涨超10%，华虹半导体涨超7%。鸣鸣很忙上市首日收涨69%，泡泡玛特涨超7%。

　　3、ETF收盘涨跌不一，黄金股票ETF基金领涨10.02%，黄金股票ETF涨10.00%，黄金股ETF涨9.99%，疫苗ETF领跌2.87%，通用航空ETF南方跌2.59%，中证A50ETF博时跌2.52%。

　　4、截至1月27日，上交所融资余额报13655.41亿元，较前一交易日减少12.58亿元；深交所融资余额报13314.08亿元，较前一交易日减少8.96亿元；两市合计26969.49亿元，较前一交易日减少21.54亿元。

　　5、关于量化股票交易规则变化的传闻引发市场关注。市场消息称，监管机构计划对主要量化基金的程序化交易实施‘T+3’制度，但多家百亿级量化私募负责人回应称，目前并未收到任何与之相关的要求。

　　6、证券时报刊文评论伪财经大V非法荐股乱象。这些披着“权威分析师”“实盘冠军”外衣的骗子用精密套路收割投资者，不仅让不少普通投资者血本无归，更扰乱了资本市场秩序。整治这一乱象需要多方协同，培育健康投资文化。

　　7、高盛在亚太区内“超配”中国股票。高盛首席中国股票策略分析师刘劲津指出，盈利增长是驱动今年中国股票上涨的主要原因，预计将有3.6万亿规模的增量资金流入中国股市，其中个人投资者和保险公司分别贡献约2万亿和1.6万亿元。

　　8、A股ETF市场交投热度持续飙升。华泰柏瑞沪深300ETF成交额达到215亿元，超过昨天全天205亿元的成交额，易方达沪深300ETF成交额为164亿元，五大宽基ETF总成交额合计超过700亿元。此外，成长风格ETF成交额也大幅增长。

　　9、公募基金总规模再创新高。截至2025年12月底，我国公募基金总规模为37.7万亿元，债券型基金规模增长超4100亿元，贡献最大规模增量，股票型基金规模增长超2500亿元，但货币基金规模小幅下降。

　　10、中信建投证券研报看好卫星通信技术发展。商业航天产业的蓬勃发展压缩了发射成本，使得万颗级卫星组网成为可能，全球卫星通信市场预计从2025年的252亿美元增长至2035年的830亿美元，年复合增长率约13%。

【全球市场】

　　1、上一交易日，美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.02%，纳指涨0.17%，标普500指数跌0.01%。存储概念股走高，希捷科技涨超19%，西部数据涨超10%，闪迪涨超9%，美光科技涨超6%。

　　2、日经225指数收涨0.05%，报53358.71点。韩国综指收涨1.69%，报5170.80点。

　　3、WTI原油上涨1.83%,报63.53美元/桶；布伦特原油上涨1.53%,报67.61美元/桶

　　4、截至发稿，现货黄金上涨4.24%,报5390.75美元/盎司；截至发稿，现货白银上涨3.12%,报116.23美元/盎司

【海外新闻】

　　1、美联储相关新闻摘要：美国联邦储备委员会宣布维持基准利率不变，将联邦基金利率目标区间保持在3.5%—3.75%之间，符合市场预期。美联储主席鲍威尔表示，通胀超预期的大部分来自关税，而非需求，扣除关税对商品影响后的核心PCE略高于2%。此外，美国劳动力市场在逐渐走软后可能正在趋于稳定，12月整体核心PCE通胀可能上升3%。货币政策并不存在预定的路径，决策将每次会议逐次作出。

　　2、美国总统特朗普在社交媒体上表示，一支庞大的舰队正前往伊朗，已准备好迅速履行其使命，并希望伊朗能够迅速坐到谈判桌前。

　　3、太空探索技术公司（SpaceX）考虑在6月中旬进行IPO，公司正寻求以约1.5万亿美元的估值募资500亿美元。

【债券新闻】

　　1、穆迪报告称，应公司要求，撤销兖矿能源集团股份有限公司（Yankuang Energy Group Company Limited，简称“兖矿能源”，01171.HK）的“Ba2”公司家族评级及“b1”基础信用评估。撤销前的评级展望为稳定。

　　2、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.07%报112.09元，10年期主力合约涨0.05%报108.21元，5年期主力合约涨0.06%报105.87元，2年期主力合约涨0.01%报102.394元。

　　3、1月28日，银存间1天质押式回购(DR001)开盘报1.3%，上日加权平均价报1.3539%；银存间7天质押式回购(DR007)开盘报1.4%，上日加权平均价报1.4844%。

　　4、交易所债券市场收盘，万科境内债普涨。“21万科04”涨超10%，“22万科02”涨超9%，“22万科04”涨超8%，“23万科01”涨超6%，“21万科06”涨超5%，“22万科06”涨超4%。此外，“H0中骏02”涨250%，“22保利03”“24产融08”“24华电K4”“24延长K1”“25兖矿K2”跌超1%。地方债方面，“24湖北债54”涨近2%，“22四川债10”“25河南债01”等涨超1%；“21陕西债25”跌超3%，“21山东债65”等跌近3%，“24新疆债22”跌超2%。特别国债方面，“24特国01”涨0.03%，“24特国02”涨0.08%，“24特国03”涨0.11%，“24特国04”涨0.06%，“特国2401”跌0.19%，“特国2402”无成交，“特国2403”涨0.08%，“特国2404”无成交。

　　5、联合国际报告称，将山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司的国际长期发行人评级从“BBB-”上调至“BBB”，展望稳定。

【外汇新闻】

　　1、香港金管局1月28日公布，外汇基金2025年录得3310亿港元创纪录投资收入，投资回报率达8%。其中债券收益1422亿港元、股票收益1080亿港元，非港元资产外汇估值上调384亿港元，长期增长组合年率化内部回报率为11.2%。

【行业新闻】

　　1、深圳市发布促进家居消费计划：鼓励智能家居企业加快适配国产操作系统和芯片，推动家具、家电等全面接入AI，打造智能家居“拳头产品”。同时，通过消费节等活动促进家装焕新，建设智能家居展示区。

　　2、房企监管政策调整：多家房企已不被监管部门要求每月上报“三条红线”指标，但部分出险房企仍需定期汇报资产负债率等财务指标。该政策始于2020年8月，旨在控制房企有息债务规模。

　　3、中国科研突破：中国科学院团队成功研制氟化硼酸铵（ABF）晶体，首次实现直接倍频真空紫外激光158.9nm输出，该成果发表于《自然》期刊，将在精密制造等领域发挥重要作用。

　　【隔夜期货市场行情】

【公司公告】

【券商观点】

【今日重点关注的财经数据与事件】

·03:00 美联储利率决议(%)

·17:00 欧元区货币供应M3同比(%)

·18:00 欧元区工业景气指数

·21:30 美国贸易帐(美元)

·21:30 美国出口额(美元)

·21:30 美国进口额(美元)