AI基础设施受追捧，长飞光纤光缆涨超15%创新高

1月28日，港股的长飞光纤光缆（06869.HK）飙涨15.43%，这股耀眼的“光”芒也影响了A股的长飞光纤（601869.SH），后者开盘涨停，收盘仍涨6.87%。两家公司今日均创下历史新高。

除长飞光纤外，其他光纤概念亦表现活跃，太辰光（300570.SZ）、长江通信（600345.SH）、亨通光电（600487.SH）、中天科技（600522.SH）、通鼎互联（002491.SZ）等个股大涨。

值得注意的是，长飞光纤光缆是港股百强系列个股，公司于此前2025香港财富管理高峰论坛暨第十二届“港股100强”颁奖典礼上，摘得“科技榜单20强”的殊荣。

康宁暴涨，点燃光纤行情

1月27日，康宁（GLW.US）跳空涨超15%，股价创历史新高。

消息面上，Meta与康宁签署最高60亿美元光纤电缆协议，用于AI数据中心。据报道，康宁将向Meta提供先进光纤、光缆及连接产品，同时扩大其在北卡罗来纳州的产能，康宁的光连接产品是支撑数据中心巨大计算与数据传输需求的关键组件。

机构认为，此举印证了光纤板块需求高景气度。供给方面，光棒扩产周期长，工艺要求高，短期供给或趋紧。需求端，包括Meta在内的科技巨头持续加码AI数据中心建设，这无疑驱动了光纤光缆的需求爆发。

值得一提的是，光纤均价最近呈现上涨态势，据产业链调研信息，G.652.D光纤市场平均价格连续两个季度上涨，价格回暖态势明显。

资料显示，长飞光纤主要产品是光纤预制棒、光纤和光缆，公司被视为国内的光纤龙头。其开发的超低损耗光纤已应用于多家头部云服务商，这种“隐形AI赋能者”的定位颇受资本市场青睐，公司乘上算力概念的东风，股价一直颇为强势。市场对其业绩腾飞较为乐观。

与此同时，多家国内光纤企业表示，受海外算力数据中心的带动，部分出口光纤价格上扬，预计2026年国内光纤价格将迎来一定幅度的上涨。这或许也是光纤概念集体飙涨的背后原因。

谷歌、亚马逊云计算涨价，算力基础设施持续被追捧

除光纤外，其他算力基础设施概念股亦集体上涨。网宿科技 （300017.SZ）、光环新网（300383.SZ）、美利云（000815.SZ）、首都在线（300846.SZ）、英维克（002837.SZ）大涨。

近日，亚马逊云科技（AWS）上调其EC2机器学习容量块价格约15%，本次涨价标志着二十年来云服务价格只降不升的行业惯例被彻底打破。

此外，当地时间1月27日，谷歌云也正式官宣涨价，自2026年5月1日起，对Google Cloud、CDN Interconnect、Peering以及AI与计算基础设施服务进行价格调整，部分产品涨价甚至达100%。

分析指出，伴随人工智能Tokens需求快速提升，涨价趋势从上游逐步传导到CPU及云服务，上述两大全球云计算巨头开启提价，云计算产业链有望迎来估值重构。

国联民生证券研报指出，AI产业链开启通胀传导，从存储到CPU后，云计算或为下一通胀方向。AI需求持续提升导致AI产业链自上而下出现不同环节依次涨价趋势，2025年上半年开始存储率先开始涨价，2026年1月CPU也开启涨价趋势，近期以AWS为代表的云计算厂商也开启涨价趋势。

开源证券亦指出，亚马逊AWS近二十年来首次涨价，同时，Meta与康宁签订60亿美元光纤采购长单，以支持其AI数据中心建设。这些事件共同印证了全球AI发展正持续推高对底层算力与网络设施的需求，AIDC、算力租赁及光纤光缆等环节有望受益。

 作者|飞鱼