Prosperity BankShares，Inc.®和STELlar BankCORP，Inc.公告合并

休斯顿，2026年1月28日/美通社/ -- Prosperity Bank®的母公司Prosperity BancShares，Inc.®（纽约证券交易所代码：PB）（“Prosperity”）和Stellar Bancorp，Inc. (NYSE：STEL）（“Stellar”）是Stellar Bank的母公司，总部位于德克萨斯州休斯顿，今天联合宣布签署最终合并协议，Prosperity将收购Stellar和Stellar Bank。

Stellar Bank在大休斯顿、博蒙特及周边地区以及德克萨斯州达拉斯经营着52个银行办事处。截至2025年12月31日，Stellar合并后总资产为108.07亿美元，贷款总额为73.01亿美元，存款总额为90.21亿美元。

根据最终协议的条款并遵守条件，Prosperity将发行0.3803股Prosperity普通股，并为每股已发行恒星普通股发行11.36美元现金。根据Prosperity 2026年1月27日72.90美元的收盘价计算，总对价价值约为20.02亿美元。

Robert R.小富兰克林，Stellar首席执行官兼Stellar Bank执行董事长将加入Prosperity Bank担任副董事长，Stellar总裁兼Stellar Bank首席执行官Ramon Vitulli将加入Prosperity Bank担任休斯顿地区董事长。Stellar Bank管理层的其他成员将在合并后的组织中保持领导角色。

此外，合并完成后，富兰克林先生和Stellar董事会的另外一名成员将加入Prosperity董事会，Vitulli先生和Stellar Bank董事Pat Parsons将加入Prosperity Bank董事会。

“我非常高兴地宣布恒星与繁荣的合并，并与鲍勃，雷和管理团队和恒星银行的其他专业人士的合作伙伴，说：”大卫扎尔曼，高级董事长兼首席执行官繁荣。我们两家公司的合并将创建总部位于德克萨斯州的第二大存款银行，拥有330多个银行中心。总之，我们不断扩大的规模使我们能够更好地投资于未来的机会并为我们的客户服务。Stellar及其前身多年来一直服务于德克萨斯州的休斯顿和博蒙特地区。这是显着增强我们在休斯顿地区影响力的难得机会，休斯顿地区是一个经济多元化、不断吸引投资且人口不断增长的市场。鲍勃和雷拥有丰富的银行经验，我们期待他们加入我们的团队，继续将繁荣提升到一个新的水平。"

扎尔曼继续说道：“我们的银行拥有互补的足迹，我们熟悉并继续致力于恒星银行所服务的社区，包括提供金融产品和社区支持。”

Stellar首席执行官兼Stellar银行执行主席富兰克林先生表示：“我们很高兴宣布与Prosperity建立合作伙伴关系。”“通过联手，我们正在创建德克萨斯州最强大的银行特许经营权之一，并得到出色的存款基础和对关系驱动的社区银行业务的共同承诺的支持。这种组合增强了我们为客户提供更大规模、更大能力和满足德克萨斯州经济不断发展的需求所需的财务实力的能力。"

“我对我们团队所建立的一切感到非常自豪，我对这次合并为我们的客户、员工和社区创造的机会感到兴奋。我们期待与Prosperity一起为未来建立一个更具竞争力和弹性的金融机构，”富兰克林继续说道。

此次合并已获得两家公司董事会一致批准，预计将于2026年第二季度完成，前提是收到所需的监管批准、Stellar股东的批准以及满足其他惯例完成条件。

Stellar的咨询服务由Stifel公司Keefe，Bruyette & Woods提供。担任财务顾问，Norton Rose Fulbright US，LLP担任法律顾问。Wachtell、Lipton、Rosen & Katz担任Prosperity的法律顾问。

电话会议

Prosperity和Stellar管理团队将在Prosperity之前定于东部时间2026年1月28日星期三上午11：30（中部时间上午10：30）举行的财报电话会议上讨论这笔交易。个人和投资专业人士可拨打877-883-0383（国内参与者）或412-902-6506（国际参与者）参与电话。精英参赛号码为0259843。

或者，个人可以访问Prosperity网站www.guarditybankusa.com收听演示的网络直播。可以从Prosperity的投资者关系页面通过从菜单中选择“演示、网络广播和电话”并按照说明访问网络广播。

关于繁荣银行股份有限公司®

截至2025年12月31日，Prosperity Bancshare，Inc.®是一家总部位于德克萨斯州休斯顿、价值384.63亿美元的区域金融控股公司，为德克萨斯州和俄克拉荷马州的消费者和企业提供个人银行服务和投资。Prosperity成立于1983年，信奉社区银行理念，通过提供金融解决方案来简化日常金融需求，照顾其服务地区的客户、企业和社区。除了提供传统的存款和贷款产品外，Prosperity还提供数字银行解决方案、信用卡和借记卡、抵押贷款服务、零售经纪服务、信托和财富管理以及金库管理。

Prosperity目前运营着301个全方位服务银行地点：休斯顿地区62个，包括Woodlands;德克萨斯州南部地区36个，包括科珀斯克里斯蒂和维多利亚;达拉斯/沃斯堡地区61个;东德克萨斯州地区22个;德克萨斯州中部地区28个，包括奥斯汀和圣安东尼奥;德克萨斯州西部地区45个，包括拉伯克、米德兰-敖德萨、阿比林、阿马里洛和威奇托福尔斯;布莱恩/学院站地区15个;俄克拉荷马州中部地区6个;俄克拉荷马州塔尔萨地区有8家，德克萨斯州中部、南部和圣安东尼奥地区有18家，目前以美国银行的身份开展业务。

关于Stellar Bancorp，Inc

恒星银行是一家总部位于德克萨斯州休斯顿的银行控股公司。Stellar的主要银行子公司Stellar Bank主要为德克萨斯州休斯顿、达拉斯、博蒙特和周边社区的中小企业和个人客户提供多元化的商业银行服务。

前瞻性陈述的警告

本新闻稿包含有关Prosperity和Stellar之间拟议交易的声明;未来的财务和经营业绩;拟议交易的好处和协同效应; Prosperity的未来机会; Prosperity和Stellar之间的合并协议和计划中考虑的Prosperity普通股的发行（“合并协议”）; Prosperity预计将向美国证券交易委员会提交文件（“SEC”）S-4表格上的注册声明（“注册声明”）以及其中包含的Prosperity的招股说明书和Stellar的委托书（“委托声明/招股说明书”）;拟议交易完成的预计时间;考虑到各种成交条件和任何其他有关未来的陈述，各方完成拟议交易的能力构成联邦证券法含义内前瞻性陈述的预期，包括经修订的1995年私人证券诉讼改革法案、经修订的1933年证券法（“证券法”）第27 A条和经修订的1934年证券交易法第21 E条的含义。口头或书面前瞻性陈述也可能不时包含在向公众发布的其他信息中。此类前瞻性陈述通常但不排他地通过陈述中使用“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“目标”、“指导”、“意图”、“预期”、“预期”、“目标”、“计划”、“预计”、“预测”、“将影响”、“将影响”、“将“将继续”、“将减少”、“将增长”、“将影响”、“将增加”、“将招致”、“将减少”、“将保持”、“将结果”、“将是”，这些词或短语的变体（包括“可以”、“可以”、短语中使用“或“would”而不是“will”一词）以及类似的词语和短语，表明该陈述涉及一些未来的结果、事件、计划或目标。前瞻性陈述包括历史事实陈述以外的所有陈述，包括预测或趋势，并基于当前的预期、假设、估计和对Prosperity的预测，Stellar及其各自的附属公司或与Prosperity与Stellar之间的拟议交易有关，并受重大风险和不确定性影响，可能导致实际结果与这样的声明。

这些前瞻性陈述可能包括有关Prosperity ' s和Stellar可能或假设的未来经济表现或未来经营结果的信息，包括未来收入、收入、费用、贷款损失拨备、税款拨备、有效税率、每股收益和现金流以及Prosperity ' s和Stellar的未来资本支出和股息、未来财务状况及其变化，包括Prosperity ' s和Stellar贷款组合和贷款损失备抵的变化、未来资本结构或其中的变化，以及Prosperity ' s和Stellar未来运营的管理计划和目标、未来或拟议的收购、收购的未来或预期对Prosperity ' s和Stellar运营的影响、运营结果、财务状况，和未来经济表现、有关拟议交易预期收益的声明，以及有关任何此类声明所依据的假设的声明。

这些前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证，而是基于Prosperity和Stellar目前认为有效的预期和假设。由于前瞻性陈述与未来的结果和事件有关，其中许多超出了Prosperity和Stellar的控制范围，因此它们受到固有的不确定性、风险和难以预测的情况变化的影响。许多可能的事件或因素可能会对Prosperity、Stellar或合并后公司的未来财务业绩和业绩产生不利影响，并可能导致这些业绩或业绩与前瞻性陈述中表达或暗示的业绩或业绩存在重大差异。此类风险和不确定性包括：（1）拟议交易的成本节省和协同效应可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险，（2）由于拟议交易的公告和悬而未决而对Prosperity ' s和Stellar的业务造成干扰，（3）Stellar的业务和运营整合到Prosperity将被严重推迟或成本比预期更高或困难的风险，或者Prosperity无法成功将Stellar的业务整合到自己的业务中，包括由于意外因素或事件，（4）未能获得Stellar股东的必要批准，（5）Prosperity和/或Stellar有能力在预期的时间轴内获得对拟议交易所需的政府批准，或根本，以及此类批准可能导致施加可能对拟议交易完成后Prosperity或对Prosperity产生不利影响的条件的风险拟议交易的预期利益，（6）声誉风险以及每家公司的客户、供应商、员工或其他业务合作伙伴对拟议交易的反应，（7）合并协议中的成交条件未能得到满足，或完成拟议交易的任何意外延迟或任何事件的发生，可能导致合并协议终止的变化或其他情况，（8）在拟议交易中发行Prosperity普通股额外股份造成的稀释，（9）拟议交易的完成成本可能比预期更高的可能性，包括由于意外因素或事件，（10）在拟议交易之前或之后针对Prosperity或针对Stellar的任何法律或监管诉讼的结果，（11）管理层的注意力从正在进行的业务运营上转移;（12）总体竞争、经济、政治和市场状况以及可能影响Prosperity和Stellar未来业绩的其他因素。Prosperity和Stellar不承担更新此类因素或公开宣布对本文中包含的任何前瞻性陈述进行任何修改的结果以反映未来事件或发展的任何义务。Prosperity或Stellar提交的截至2024年12月31日的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告中讨论了这些以及各种其他风险、不确定性、假设和因素，以及Prosperity和Stellar不时向SEC提交的其他文件。

有关交易以及在哪里找到交易的其他信息

Prosperity打算向SEC提交S-4表格上的登记声明，以登记将向Stellar股东发行的与拟议交易有关的Prosperity普通股的股份。注册声明将包括将发送给Stellar股东的与拟议交易有关的代理声明/招股说明书。本通信不能替代注册声明、委托声明/招股说明书或Prosperity或Stellar可能向SEC提交的任何其他文件。请投资者和证券持有人仔细阅读注册声明、委托书/招股说明书和任何其他与拟议交易有关的提交给SEC的相关文件，或通过引用委托书/招股说明书进行说明，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们包含或将包含重要信息。投资者和证券持有人将能够从SEC网站https://www.sec.gov或通过Prosperity网站www.example.com的投资者关系部分或Stellar网站https://ir.stellar.bank免费获得注册声明和委托声明/招股说明书（如果有）以及Prosperity或Stellar（如适用）向SEC提交的其他文件。https://www.prosperitybankusa.com/investor-relations/

征集参与者

Prosperity、Stellar及其某些董事、执行官和其他员工可能被视为参与就拟议交易向Stellar股东征求委托书。有关Prosperity董事和执行官及其对Prosperity普通股的所有权的信息包含在Prosperity 2025年年度股东大会的最终委托声明（“Prosperity年度会议委托声明”）中，该声明于2025年3月13日向SEC提交，包括标题“第1项”。选举董事”、“公司治理”、“高管薪酬及其他事项”、“第3项。关于高管薪酬的咨询投票”和“公司管理层和主要股东对普通股的受益所有权”。“有关Stellar董事和执行官及其对Stellar普通股所有权的信息包含在Stellar 2025年年度股东大会的最终委托书中（“Stellar年度会议委托声明”），于2025年4月10日向SEC提交，包括“提案1：选举董事”、“某些公司治理事项”、“高管薪酬及其他事项”、“高管薪酬付款及奖励”、“提案4：关于公司指定高管薪酬的咨询投票（“支付决议”），“和”公司的管理层和主要股东对公司普通股的实益拥有权。“根据SEC的规则，有关可能被视为参与与拟议交易有关的Stellar股东征集的人员的其他信息，包括对他们通过证券持有或其他方式直接或间接利益的描述，将包含在与拟议交易有关的代理声明/招股说明书中，当它提交给SEC时。自Prosperity年度会议委托声明或Stellar年度会议委托声明中打印的信息以来，潜在参与者（或此类参与者的身份）持有的证券发生了变化，此类信息已经或将反映在向SEC提交的表格3和4的所有权变更声明中。与拟议交易相关的代理声明/招股说明书的免费副本以及本段中提及的其他SEC文件的免费副本可从SEC网站https://www.sec.gov或通过Prosperity网站https://www.prosperitybankusa.com/investor-relations/或Stellar网站https://ir.stellar.bank的投资者关系部分获得。

没有报价或招揽

本通讯仅供参考，无意也不构成认购、购买或出售的要约，或征求认购、购买或出售的要约，或邀请认购、购买或出售任何证券或征求任何司法管辖区的任何投票或批准，也不构成任何销售，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或获得资格之前，在任何司法管辖区发行或转让证券，其中此类要约、邀请、出售或招揽属于非法。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书以及根据适用法律的其他规定，否则不得提出证券要约。

查看原创内容下载多媒体：https://www.prnewswire.com/news-releases/prosperity-bancshares-inc-and-stellar-bancorp-inc-announce-merger-302672479.html

来源：Prosperity Bancsharees，Inc.