这家大厂，拒绝英伟达

去年十月诺基亚与英伟达达成的交易，在最严厉的批评者看来，无异于与魔鬼签订契约。英伟达如同魔鬼梅菲斯特一般，承诺以巨额财富换取这家芬兰芯片制造商的“灵魂”。诺基亚欣然接受了10亿美元的投资，股价也随之飙升。但英伟达成为了诺基亚的第二大股东，对诺基亚的技术战略拥有了非同寻常的影响力。作为交易的条件之一，未来的5G和6G网络软件必须基于英伟达的图形处理器（GPU）进行设计，而GPU通常与人工智能联系在一起。诺基亚在北欧的主要竞争对手爱立信似乎不太可能效仿。

爱立信倾向于对底层硬件保持开放态度。2023年，在英伟达出现之前，诺基亚就开始大力推广一种名为“anyRAN”的技术，该技术允许其无线接入网软件与任何云和服务器基础设施配合使用。爱立信的类似技术可以称为“anychip”。在上周爱立信的最新财报电话会议上，其明确表示，其目标是避免过度依赖单一芯片平台，而是确保同一款网络软件能够部署在各种不同的芯片上。

“几年前，我们选择了一项战略，将软件和硬件基本分离，从而使我们的软件几乎可以在任何架构上运行，”爱立信首席执行官博尔耶·埃克霍尔姆在被问及英伟达在未来的无线接入网（RAN）产品中是否扮演角色时表示。“当然，我们的软件可以在x86架构上运行，也可以在GPU上运行，还可以在我们自主研发的芯片上运行。顺便一提，你很可能会看到谷歌的TPU、高通即将推出的产品、AMD的产品等等。我们希望在硬件层的选择上保持一定的独立性。”

RAN软件的独立日

多家电信运营商一直力推软硬件完全分离，以开发与硬件无关的代码。但这看起来就像中世纪炼金术士将贱金属变成黄金的梦想一样遥不可及。由于专有芯片的固有特性，软件本质上是为定制硬件量身打造的。虚拟或云无线接入网 (RAN) 的吸引力部分在于采用通用中央处理器 (CPU) 及其更广泛使用的软件平台。但英特尔和 AMD 使用的 x86 CPU 架构与主要替代方案 Arm 架构存在差异。英伟达的 GPU 及其统一计算设备架构 (CUDA) 以及谷歌的张量处理单元(Tensor Processor Unit)更增加了复杂性。

即便如此，埃克霍尔姆似乎仍急于将爱立信的策略与诺基亚的策略区分开来。“我无法评论诺基亚的决定——那是他们应该评论的事情——但就我而言，我们想要采取截然不同的策略，不是现在就选择基础设施层，而是随着我们越来越接近人工智能无线接入网（AI-RAN）和6G的实现，再进行选择。这样我们才能与客户共同做出明智的选择。”

诺基亚的支持者或许会否认它已完全与英伟达合作。Marvell Technology 仍然是其在基带计算密集型部分——第一层（Layer 1）——的主要芯片合作伙伴。而且，诺基亚的目标听起来也与爱立信在宣布与英伟达达成合作时的目标并无太大差异。诺基亚首席技术官帕拉维·马哈詹当时告诉 Light Reading：“我们构建了一个硬件抽象层，这样一来，无论你使用的是 Marvell 芯片、x86 服务器还是 GPU，这个抽象层都能降低复杂性，而软件本身仍然保持不变。 ”

然而，这家芬兰供应商也意识到，不同芯片架构之间的差异难以克服。例如，硬件加速“内核”（即核心组件）往往有一些独特的需求。但这并没有阻止诺基亚尽可能地将各种功能集成到一套通用软件中，以便在任何芯片上使用。诺基亚首席执行官贾斯汀·霍塔德（Justin Hotard）也曾将他与英伟达的合作描述为“从专有硬件向通用硬件的转变”。Marvell公司似乎也对为特定供应商开发定制无线接入网（RAN）芯片的投资回报率感到担忧。

相比之下，爱立信仍然坚定地致力于其自主研发的芯片。“对我们来说，这是一个很容易做出的投资决定，”爱立信移动网络业务集团负责人佩尔·纳文格表示，并排除了近期放弃自主研发芯片转而采用x86架构的可能性。“到目前为止，我们能够通过定制芯片提供更低的总体拥有成本（TCO）……我们认为这种情况不会很快改变。我们仍然认为定制芯片是必要的。”

尽管英特尔最近在 Granite Rapids 或 Xeon 6（其最新 CPU 系列，部分目标客户是无线接入网 (RAN) 开发人员）方面取得了进展，但情况依然如此。在该平台上，只有一项名为前向纠错 (FEC) 的第一层功能需要硬件加速器，而英特尔已将其与支持其他所有任务的 CPU 集成在一起。多家运营商表示，该平台能够将移动站点所需的硬件服务器数量从两台减少到一台。

硅过多

这家瑞典供应商对全面合作的谨慎态度现在看来是明智的。它此前的整个云无线接入网（RAN）战略都是围绕与英特尔的合作构建的，然而一些分析师质疑随着超大规模数据中心转向Arm架构，x86架构的寿命是否还能长久。英特尔的财务状况一直不佳，在最近一个财年，其销售额约为530亿美元，净亏损3亿美元。直到上个月，英特尔才搁置了出售其网络和边缘计算业务部门的计划，该部门为爱立信等公司生产云RAN芯片。

与此同时，硅芯片的选择越来越多，没有人能够预测哪种芯片最终会在无线接入网（RAN）领域胜出。许多电信运营商似乎并不相信在移动站点使用GPU进行RAN计算既经济又必要，尤其是在AI-RAN方面。纳文格（Narvinger）虽然没有完全排除GPU的可能性，但他显然也抱有同样的担忧。他表示，爱立信目前已经能够通过AI原生链路自适应（一种RAN技术）来提升网络性能，而无需使用英伟达的芯片。

“我可以在现有的基带上实现，也可以在英特尔x86架构上实现，”他说。“这样的算法没必要在主机塔顶外加一个GPU。但如果你需要成千上万个这样的GPU，那就另当别论了。”

在如此多的不确定因素下，他自然希望避免在针对不同芯片平台的多个软件开发项目上投入大量资源。“几乎每个月都会有新的公告发布，或者有人想涉足硬件推理领域，所以选择会很多，我们认为现在还没必要做出决定，”他说道。“我认为，从长远来看，最终肯定会有赢家。至于会有一个大赢家，还是几个项目，时间会给出答案。”

所有这些都可以被视为对诺基亚急于支持英伟达的隐晦批评。但霍塔德显然面临着采取大胆举措的压力，此前诺基亚在美国市场份额的下滑导致其移动网络业务集团在2025年前九个月的销售额为53亿欧元（63亿美元），亏损6400万欧元（7600万美元）（该公司将于本周晚些时候公布全年业绩）。移动收入增长前景黯淡迫使诺基亚在研发方面采取谨慎态度，近年来其研发总支出几乎没有增长。2024年，诺基亚在多个固定和移动网络领域的研发支出为45亿欧元（53亿美元），与2019年的支出大致持平。

同期，爱立信专注于移动领域的年度研发支出从388亿瑞典克朗（43亿美元）增至535亿瑞典克朗（60亿美元）。但去年下降了9%，至489亿瑞典克朗（55亿美元），而且似乎不再像以前那样享有免受削减影响的保护。同时为多种芯片平台开发软件是不可持续的。

然而，“全芯片”战略的可行性令人怀疑。更有可能的情况是，爱立信最终会像诺基亚一样，采用单一的通用软件主干和几个不同的分支。目前，其商用无线接入网（RAN）计算或基带选项仅有其自主研发的专用集成电路（ASIC）和英特尔的至强处理器。不过，爱立信声称已取得进展，确保其最初为x86架构编写的云RAN软件能够进行调整，以便在基于Arm架构的CPU上运行。

去年四月， Light Reading就此话题采访了爱立信，当时爱立信的目标是为英特尔、AMD以及包括英伟达及其Grace品牌CPU在内的多家Arm授权厂商生产的处理器提供几乎完全可复用的RAN软件。在x86架构中，名为AVX-512的软件库提供了矢量处理支持，这在Layer 1（网络层1）中非常有用。Arm架构中新增的SVE2也具备类似的功能，给爱立信的专家们留下了深刻的印象。这意味着只需要GPU或独立硬件加速器即可实现FEC功能。

但人工智能无线接入网（AI-RAN）的出现，以及GPU、TPU和其他AI芯片在网络这一部分可能发挥的作用，如今却带来了颠覆性的影响。两家北欧设备供应商中的一家在相对较早的阶段就大力投资英伟达的GPU。另一家则力求谨慎，同时确保不排除任何可能出现的有吸引力的芯片方案。鉴于无线接入网市场几乎没有出现任何重大复苏的迹象，这两种策略都存在风险。

参考链接

https://www.lightreading.com/5g/ericsson-resists-nokia-like-nvidia-pact-keeps-chip-options-open