5 E先进材料发行8，720，930股股票，筹集高达3000万美元

5E先进材料公司

8，720，930股普通股

我们将发行高达3，000万美元的普通股，每股面值0.01美元（“普通股”），基于假设的公开发行价格3.44美元（我们普通股在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）上的最后一次报告出售价格）。每股公开发行价格将由我们和Konik Capital Partners，LLC（“配股代理”）根据定价时的市场状况确定，并且可能低于我们普通股当时的市场价格。因此，本初步招股说明书中引用的我们普通股的近期市场价格可能并不代表每单位的最终发行价格。

我们的普通股在纳斯达克上市，代码为“FEAM”。“我们的CHess存托权益（“CDIs”）在澳大利亚证券交易所上市，代码为“5EA”，其中十个CDIs代表我们一股普通股的权益。2026年1月26日，我们普通股在纳斯达克的最后一次报告售价为每股3.44美元。

我们已聘请安置代理作为我们与此次产品相关的独家安置代理。配售代理已同意尽其合理的最大努力安排出售本招股说明书提供的证券。承销代理不会购买或出售我们提供的任何证券，并且承销代理无需安排购买或出售任何特定数量的证券或金额。我们已同意向配售代理支付下表列出的费用，其中假设我们出售本招股说明书提供的所有证券。没有关于以代管、信托或类似安排方式收取资金的安排。本次发行的结束条件没有最低发行要求。我们出售的证券数量可能会少于所有的证券，这可能会大大减少我们获得的收益。由于没有托管账户，也没有最低证券数量或收益金额，投资者可能处于他们投资于我们的位置，但我们在本次发行中没有筹集足够的收益，以充分资助本招股说明书中所述的预期用途。请参阅“风险因素”，了解与此产品相关的风险的更多信息。我们将承担与该产品相关的所有费用。有关这些安排的更多信息，请参阅“分配计划”。

根据联邦证券法，我们是一家新兴成长型公司，也是一家规模较小的报告公司，因此，我们选择遵守某些降低的上市公司报告要求。