中油燃气(00603.HK)发行3亿美元高级债券，息票率7.00%

2026-01-27 16:44

　　作者：林妍 2026-01-27 16:35

　　久期财经讯，中油燃气集团有限公司(China Oil and Gas Group Limited，简称“中油燃气”，00603.HK，穆迪：Ba3 稳定,标普：BB 稳定)发行Reg S、3NC2、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中油燃气集团有限公司

子公司担保人：若干非中国境内注册的子公司

担保：境外初始子公司担保人的股份质押，但须满足解除条件

发行人评级：穆迪：Ba3 稳定,标普：BB 稳定

预期发行评级：Ba3/BB(穆迪/标普)

类型：固定利率、高级债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：3亿美元

期限：3NC2

最终指导价：7.25%

息票率：7.00%

收益率：7.25%

发行价格：99.337

交割日：2026年2月4日

到期日：2029年2月4日

　　资金用途：用于偿还2021年票据，包括为同步购买要约提供融资，以及用于一般企业用途

约束条款：标准高收益债契约条款组合

　　其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

　　联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、摩根士丹利、瑞银集团

　　清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3095445105