中国儒意(00136)跌超4% 拟发零息可换股债券

金吾财讯 | 中国儒意(00136)发零息可换股债券，股价受压下行，午后变动不大，截至发稿，报2.16港元，跌4.42%，成交额2亿港元。

中国儒意发布公告，将发行本金总额25.74亿港元的债券(即于2027年到期的25.74亿港元零息可换股债券)。根据初始换股价每股2.6港元及假设债券按初始换股价悉数转换，债券将可转换为约9.9亿股股份，相当于公司于本公告日期现有已发行股本的约5.89%。

发行债券的所得款项总额为25.74亿港元，净额预计合共约为25.48亿港元，公司拟将其中约23.27%用于偿还集团债务；约14.36%用作购买北京永航科技有限公司30%股权的部分代价；约20.02%用于战略投资及收购，以扩展集团业务；约15.31%用于集团游戏业务的营运需要；及约27.04%用于流媒体平台的剧集。