IM Cannabis通过票据购买协议筹集2，171，660.40美元

多伦多和以色列GLIL YAM，2026年1月26日/美通社/ -- IM Cannabis Corp.（“IMG”或“公司”）（纳斯达克：IMCC）是一家领先的医用大麻公司，在以色列和德国开展业务，今天宣布已筹集总计2，171美元，660.40从公平第三方（“贷方”）进行债务融资，以管理公司当前的流动性需求。

第一个音符

根据公司与NPS日期为2026年1月7日的票据购买协议（“第一份票据购买协议”），公司在应用原始发行折扣10%后发行了本金额为1，538，749美元的NPS票据（“第一份票据”）。

第一张票据按年利率8%计息，并于违约事件发生及持续时增加至14%。第一张票据的到期日为自其发行起计18个月，并可选择于需要时延长到期日（“第一张票据到期日”）。

在第一个票据到期日后，公司将被要求分十次平均每月分期偿还未偿本金和应计利息，并于发行日期第18个月周年后的每月第一天支付。公司保留随时预付全部或部分第一张票据的权利，但须遵守第一张票据中规定的条款。除明确允许外，未经贷款人同意，不得提前还款。第一张票据下的所有义务严格为无追索权，将贷款人的补救措施仅限于兑换第一张票据或行使第一张票据令状（定义见下文）。

第一张票据可按第一张票据转换价格转换为公司资本中的普通股（“普通股”），该价格定义为以下两者中的较低者：（i）每股普通股1.47美元的固定价格，和（ii）适用转换日期前20个连续交易日最低每日成交量加权平均价格（“VWAP”）的90%。在所有情况下，首张票据转换价格不得低于每股普通股0.29美元的底价。第一个注释包括习惯限制。

与融资相关，公司向洪都拉斯发行了总计228，150份普通股购买证（“第一份票据认购证”）。每份第一张票据令状将票据以每股普通股3.45加元的价格授予普通股，为期五年。

融资收益中约500，000美元用于直接偿还公司的某些现有债权人，减少未偿负债并提高财务灵活性。剩余收益将用于一般企业用途，包括运营资金和战略运营计划。

根据第一份票据购买协议项下的登记权条款，IMC已同意向美国证券交易委员会（“SEC”）提交F-3表格的登记声明。该登记将涵盖第一张票据转换后可发行的普通股的转售。本公司须于首份票据购买协议后30个交易日内提交登记声明，并将作出商业上合理的努力，以确保其于与证监会协定的时限内生效。

根据融资发行的所有证券均须遵守：（i）自发行之日起四个月零一天的持有期;（ii）根据修订后的1933年证券法要求的适用说明。

二张字条

根据公司与NPS日期为2026年1月20日的票据购买协议（“第二份票据购买协议”），公司在应用原始发行折扣10%后发行了本金额为632，911.50美元的NPS票据（“第二份票据”）。

第二张票据的年利率为8%，在违约事件发生和持续时增加至14%。第二张票据的到期日为发行后18个月，贷方可以根据需要延长到期日（“第二张票据到期日”）。

在第二个票据到期日后，公司将被要求分十期平均分期偿还未偿本金和应计利息，并于发行日期第18个月周年后的每月第一天支付。公司保留随时预付全部或部分第二张票据的权利，但须遵守第二张票据中规定的条款。除明确允许外，未经贷款人同意，不得提前还款。第二张票据下的所有义务严格为无追索权，将贷款人的补救措施仅限于兑换第二张票据或行使第二张票据令状（定义见下文）。

第二张票据可按第二张票据转换价格转换为普通股，该价格定义为以下较低者：（i）每股普通股1.38美元的固定价格，和（ii）适用转换日期前20个连续交易日期间每日最低VWAP的90%。在所有情况下，第二票据转换价格不得低于每股普通股0.275美元的底价。第二个注释包括习惯限制。

与融资相关，公司向洪都拉斯发行了总计93，671份普通股购买证（“第二份票据证”）。每份第二张票据令状将票据以每股普通股3.45加元的价格授予普通股，为期五年。

融资收益中约500，000美元用于直接偿还公司的某些现有债权人，减少未偿负债并提高财务灵活性。剩余收益将用于一般企业用途，包括运营资金和战略运营计划。

根据第二份票据购买协议下的注册权条款，IMG已同意向SEC提交F-3表格的注册声明。该登记将涵盖第二张票据转换后可发行的普通股的转售。公司必须在第二份票据购买协议后30个交易日内提交登记声明，并将在与招标人商定的时间范围内采取商业上合理的努力确保其有效性。

根据融资发行的所有证券均须遵守：（i）自发行之日起四个月零一天的持有期;（ii）根据修订后的1933年证券法要求的适用说明。

关于IM Cannabis Corp.

IMG（纳斯达克股票代码：IMCC）是一家国际医用大麻公司，为以色列和德国的医疗患者提供优质大麻产品。该公司已集中资源在其价值最高的市场以色列和德国实现可持续且盈利的增长。该公司利用由独特的数据驱动方法和全球采购的产品供应链驱动的跨国生态系统。该公司坚定不移地致力于负责任的增长和遵守最严格的监管环境，努力扩大其商业和品牌实力，成为全球高质量大麻生产商。

IMG生态系统通过其子公司在以色列运营，利用多年的专有数据和患者洞察，进口大麻并向患者分销。该公司还在以色列运营医用大麻零售药房和在线平台，以实现整个价值链中IMG产品的安全交付和质量控制。在德国，IMG生态系统通过Adjupharm GmbH运营，为医用大麻患者向药房分发大麻。

前瞻性陈述的免责声明

本新闻稿包含适用的加拿大和美国证券法下的前瞻性信息或前瞻性陈述（统称为“前瞻性陈述”）。所有涉及我们预计未来发生的活动或发展的信息均为前瞻性陈述。前瞻性陈述通常（但并非总是）通过使用“寻求”、“预期”、“相信”、“计划”、“估计”、“预期”、“可能”和“意图”等词语来识别，以及事件或结果“可能”、“将”、“应该”、“可能”或“可能”发生或实现的陈述以及其他类似的表达。前瞻性陈述基于管理层在陈述之日的估计和意见。在新闻稿中，此类前瞻性陈述包括但不限于与以下方面相关的陈述：融资收益的接收和使用以及向SEC提交登记声明的准备、时机和提交。上述前瞻性陈述和假设列表并不详尽。由于前瞻性陈述针对未来事件和条件，因此其本质涉及固有风险和不确定性。由于多种因素和风险，实际结果可能与这些前瞻性陈述目前预期或暗示的结果存在重大差异。其中包括：公司未能遵守监管严格行业的适用监管要求;公司运营所在司法管辖区政府政策和法规发生意外变化;公司继续满足纳斯达克资本市场上市要求的能力;任何意外未能保持良好信誉或更新其许可证;公司及其子公司的能力（统称“本集团”）兑现其销售承诺或增长目标;本集团依赖第三方供应协议提供足够数量的医用大麻以履行本集团的义务;集团可能承担的责任、与此相关的感知风险水平以及涉及集团的任何诉讼或其他类似纠纷或法律诉讼的预期结果;竞争加剧的影响;缺乏并购机会;不利的市场状况;生产数量、质量和成本估计的固有不确定性以及意外成本和费用的潜在可能性;使用集团大麻产品带来的产品责任和其他安全相关责任风险;供应链限制;对关键人员的依赖;现有债务违约的风险;东欧和中东战争、冲突和内乱的风险，包括以色列面临的多战线战争对公司、其业务和以色列医用大麻行业的影响;与公司专注于以色列和德国市场的相关风险;公司无法实现可持续盈利能力和/或增加股东价值;公司无法积极管理成本和/或提高利润率;公司无法增长和/或维持销售额;公司无法实现其目标和/或战略计划;公司无法降低成本和/或维持收入;公司无法利用德国药用大麻合法化的机会;公司无法使用本文中规定的收益;以及公司无法在本文概述的时间表内或根本无法提交注册声明。

请参阅公司日期为2025年3月31日的年度报告中“风险因素”标题下列出的其他风险、不确定性和因素，该报告可在SEDART + www.sec.gov/edgar和Edgar上的公司发行人资料上查看。www.sedarplus.ca本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述均于本新闻稿发布之日做出，并基于管理层在此类前瞻性信息发布之日的信念、估计、期望和意见。除适用证券法要求外，公司不承担任何更新前瞻性陈述的义务。投资者不应过度依赖前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述明确受到本警示性声明的限制。

徽标-https://mma.prnewswire.com/media/1742228/IM_Cannabis_Logo.jpg

公司联系方式：

Michal Efraty投资者与公共关系IM Cannabis Corp. michal@efraty.com

Oren Shuster，IM Cannabis Corp.首席执行官。info@imcannabis.com

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来源IM Cannabis Corp.