IM Cannabis从独立第三方筹集2，171，660.40美元债务融资，以管理公司当前的流动性要求

IM Cannabis Corp.（“IMG”或“公司”）（纳斯达克股票代码：IMCC）是一家领先的医用大麻公司，在以色列和德国开展业务，今天宣布，已从独立第三方（“NPS”）筹集了总计2，171，660.40美元的债务融资，以管理公司当前的流动性需求。

根据本公司与中国银行于二零二六年一月七日订立的票据购买协议（“第一份票据购买协议”），本公司发行本金额为1，538，749美元的中国银行票据（“第一份票据”），并应用原有发行折让10%。

第一张票据按年利率8%计息，并于违约事件发生及持续时增加至14%。第一张票据的到期日为自其发行起计18个月，并可选择于需要时延长到期日（“第一张票据到期日”）。

在第一个票据到期日后，公司将被要求分十次平均每月分期偿还未偿本金和应计利息，并于发行日期第18个月周年后的每月第一天支付。公司保留随时预付全部或部分第一张票据的权利，但须遵守第一张票据中规定的条款。除明确允许外，未经贷款人同意，不得提前还款。第一张票据下的所有义务严格为无追索权，将贷款人的补救措施仅限于兑换第一张票据或行使第一张票据令状（定义见下文）。

第一张票据可按第一张票据转换价格转换为公司资本中的普通股（“普通股”），该价格定义为以下两者中的较低者：（i）每股普通股1.47美元的固定价格，和（ii）适用转换日期前20个连续交易日最低每日成交量加权平均价格（“VWAP”）的90%。在所有情况下，首张票据转换价格不得低于每股普通股0.29美元的底价。第一个注释包括习惯限制。

与融资相关，公司向洪都拉斯发行了总计228，150份普通股购买证（“第一份票据认购证”）。每份第一张票据令状将票据以每股普通股3.45加元的价格授予普通股，为期五年。

融资收益中约500，000美元用于直接偿还公司的某些现有债权人，减少未偿负债并提高财务灵活性。剩余收益将用于一般企业用途，包括运营资金和战略运营计划。

根据第一份票据购买协议项下的登记权条款，IMC已同意向美国证券交易委员会（“SEC”）提交F-3表格的登记声明。该登记将涵盖第一张票据转换后可发行的普通股的转售。本公司须于首份票据购买协议后30个交易日内提交登记声明，并将作出商业上合理的努力，以确保其于与证监会协定的时限内生效。

根据融资发行的所有证券均须遵守：（i）自发行之日起四个月零一天的持有期;（ii）根据修订后的1933年证券法要求的适用说明。