NOVAGOLD Resources宣布以每股10.00美元的价格购买2000万股普通股的2亿美元私募

诺瓦克资源公司(NYSE：NG，TAX：NG）（“NOVAGOLD”或“公司”）今天宣布，已与BMO Capital Markets、RBC Capital Markets和Scotiabank作为簿记管理人达成一项协议，根据该协议，承销商同意以买入交易的方式购买该公司20，000，000股普通股（“普通股”），价格为每股普通股10.00美元，总收益约为2亿美元，基石订单为1.4亿美元，来自一家欧洲领先机构，未扣除承销商费用和其他费用（“发行”）。此外，公司还授予承销商超额配股权，最多可在发行结束前48小时内行使，以额外购买根据发行购买的普通股数量的最多15%，以获得高达约3000万美元的额外总收益，在扣除承销商费用和其他费用之前（在扣除承销商费用和其他费用之前，导致总收益高达约2.3亿美元）。

该公司打算将此次发行的净收益用于与Donlin Gold活动相关的支出、结算公司与Barrick Mining Corporation的期票1的预付款选择权以及一般企业用途。

此次发行预计将于2026年2月5日或前后完成，并须在公司获得所有必要的监管批准后，包括多伦多证券交易所的批准和纽约证券交易所美国证券交易所的授权，但须遵守惯例条件。