力争以1.188亿美元后续发行优先股（ATA），为可转换票据赎回和比特币购买提供资金

ATA股票每年以可变利率（如下所述）累计累计股息，每股规定金额为100美元（“规定金额”）。当Strive董事会或其任何正式授权的委员会宣布时，从合法可用的资金中支付SATA Stock股票的定期股息，从2026年2月15日开始，每个日历月的第15个日历日每月支付。每月定期股息年利率为12.25%。然而，Strive有权全权决定调整适用于随后定期股息期的每年每月定期股息率。Strive每年调整每月定期股息率的权利受到一定的限制。例如，Strive不得将适用于任何定期股息期的每年每月定期股息率降低（i）从适用于先前定期股息期的每年每月定期股息率中降低超过以下金额：（1）25个基点的总和;和（2）（x）该先前定期股息期第一个工作日的一个月期限SOFR利率超过（y）期间工作日发生的一个月期限SOFR利率的最低值（如果有的话），并包括该先前定期股息期的第一个营业日至该先前定期股息期的最后一个营业日，并包括该先前定期股息期的最后一个营业日;或（ii）每年利率低于Strive提供下一个月定期股息率的通知前一个营业日有效的一个月期限SOFR利率。此外，Strive无权选择降低每年的每月定期股息率，除非且直到（x）2025年11月10日后三（3）个月，或三（3）个连续二十（20）个交易日中每个交易日的最新报告每股SATA Stock售价的算术平均值等较早时间初始发行日期后的几个月超过100美元，并且（y）在所有之前完成的定期股息期（如果有）尚未支付的ATA股票的所有累积定期股息（如果有）均已全额支付。Strive目前的意图（取决于Strive唯一和绝对的自由裁量权）是以Strive认为旨在使ATA股票以每股95美元和105美元的规定长期范围内的价格交易的方式调整每年的每月定期股息率。ATA股票的申报定期股息将仅以现金支付。如果ATA股票的任何累积定期股息未在适用的定期股息支付日期支付，则额外的定期股息（“复合股息”）将按每月复合的方式累积未付定期股息的金额。适用于定期股息支付日到期的任何未付定期股息的复合股息率已设定为每年12.25%加25个基点;但前提是，在该定期股息及其复合股息全额支付之前，该复合股息率将在随后的每个定期股息期每月增加25个基点，最高股息率为每年20%。与我们于2025年11月10日完成首次公开募股的同时（“IPO收盘”），我们设立了初始股息储备，金额相当于前12个月的股息支付（假设股息按每年12.00%的利率支付）截至IPO收盘之日计算（“初始股息储备”）并将每股12.00美元存入由我们用手头现有现金资助的单独账户（“股息支付账户”）。在本次发行结束的同时，我们打算增加股息储备股息支付账户中的金额相当于截至本次发行结束之日计算的前12个月股息支付（假设股息支付按每年12.25%的利率支付），并将将本次发行中出售的每股12.25美元存入股息支付账户（连同初始股息储备，“股息储备”）。

斯特赖公司（纳斯达克股票代码：ATA）（“Strive”或“公司”）今天宣布，将于2026年1月22日对Strive可变利率系列A永久优先股1，320，000股后续发行（“发行”）进行定价，与预期的私下谈判票据交易所一起，比之前宣布的1.5亿美元交易规模有所增加，发行价为每股90美元。

Strive打算使用此次发行的净收益，以及手头现金以及终止Strive现有的上限看涨交易产生的现金，该交易涉及2030年到期的未偿还4.25%可转换优先票据（“Semler可转换票据”），由Semler Science，Inc.发行，Strive的全资子公司（“塞勒科学”），并由Strive根据塞勒科学与美国银行信托公司、全国协会作为受托人之间日期为2025年1月28日的契约提供担保（“受托人”），经Semler Science、Strive和受托人于2026年1月16日修订的补充契约修订，（i）为所有或部分塞勒可转换票据以及塞勒科学公司根据其与Coinbase Credit Inc.的主贷款协议的未偿借款的赎回、回购、偿还、偿还和解除或其他付款提供资金，这可能包括根据私下协商的交易进行的一次或多次回购，以及支付其应计和未付利息，目的是返回到永久优先的仅放大模型，（ii）收购比特币和比特币相关产品，以及（iii）用于营运资金和一般公司目的。

Strive还预计将与Semler可转换票据的某些持有人达成私下谈判的交换协议，代表Semler可转换票据本金总额为9，000万美元，根据该协议，这些持有人将以其Semler可转换票据换取约930，000股新发行的ATA Stock股票。此报价不以完成所有或任何部分此类交换为条件。此类协议仍需签署具有约束力的协议，任何此类交易所都将受习惯关闭条件的约束。

Strive有权根据其选择随时、在任何赎回日期以每股待赎回的SATA股票的现金赎回价格赎回所有或任何总数的已发行和发行的SATA股票（或由Strive自行决定选择的更高金额，据了解，此类更高金额（或确定此类更高金额的公式）将通过事先公告和/或在适用的相关赎回通知中列出），加上截至赎回日期（包括赎回日期）的累积和未付定期股息（如果有）。然而，Strive不得赎回少于所有已发行的ATA Stock股份，除非截至Strive提供相关赎回通知时，至少有5，000万美元的指定总金额未赎回且未被要求赎回。如果当时已发行的所有ATA Stock的股份总数低于在首次发行和任何未来发行中发行的ATA Stock股份总数的25%，那么Strive还有权随时以现金赎回全部（但不少于全部）的ATA Stock（“清理赎回”）。此外，如果发生某些税务事件，Strive有权赎回全部但不少于全部的ATA股票（“税务赎回”）。根据清理赎回或税收赎回而赎回的任何ATA股票的赎回价格将是等于截至Strive提供相关赎回通知之日前一个工作日将赎回的ATA股票的清算优先权（如下所述）的现金金额，加上累积和未付的定期股息（如果有）至赎回日期（包括赎回日期）。

如果发生构成管理ATA股票的指定证书下的“根本性变化”的事件，那么，在某些限制的情况下，ATA股票的持有人有权要求努力以等于所规定的要回购的ATA股票金额的现金回购价格回购其部分或全部的SATA股票股份，加上累积和未付的定期股息（如果有），并包括基本面变化回购日期。

SATA股票的清算偏好为每股100美元。2025年11月10日之后每个工作日营业结束后立即生效（并且，如果适用，在执行任何通过发行ATA股票结算的销售交易的工作日期间，从该工作日内首次此类销售交易的确切时间起，直到该工作日的营业结束），每股SATA Stock的清算优先权将调整为（i）每股SATA Stock的规定金额中的最大者;（ii）对于Strive在该营业日执行了任何将通过发行ATA股票来结算的销售交易的任何营业日，等于该营业日前一个交易日最后报告的每股ATA Stock售价的金额;及（iii）连续十个交易日中每个交易日最后报告的每股ATA Stock售价的算术平均值（或（如适用）自初始发行日期（包括初始发行日期）至（但不包括）该营业日之前期间已过去的较短交易日数）。

巴克莱银行和坎托将担任此次发行的联合簿记管理经理。Clear Street担任此次发行的联席经理。

此次发行是根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效货架登记声明进行的。此次发行将仅通过招股说明书补充说明书和随附招股说明书的方式进行。初步招股说明书补充文件（以及（如果有的话）最终招股说明书补充文件）的电子副本连同随附招股说明书将在SEC网站www.sec.gov上提供。或者，初步招股说明书补充文件的副本连同随附招股说明书，可以通过联系方式获取：巴克莱资本公司，请发送电子邮件至barclaysprospectus@broadridge.com或电话至1-888-603-5847转交Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717;或Cantor Fitzgerald & Co.，注意：Capital Markets，110 East 59 th Street，6 th Floor，New York，NY 10022，或发送电子邮件至招股说明书@ cantor.com。