WhiteFiber计划于2031年发行2亿美元可转换高级票据，为数据中心扩张提供资金

WhiteFiber，Inc.（纳斯达克股票代码：WYFI）（“WhiteFiber”或“公司”）是一家人工智能（“AI”）基础设施和高性能计算（“IPC”）解决方案的提供商，今天宣布，根据市场状况和其他因素，计划以私募方式向根据1933年《证券法》（“证券法”）的规则144 A，合理认为是合格机构买家的人提供本金2亿美元的2031年到期的可转换优先票据（“票据”）。该公司还打算授予票据的初始购买者一种选择权，在票据首次发行之日（包括该日）开始的13天内购买本金金额最多为3，000万美元的票据，以进行结算。

该票据将是公司的一般、高级无担保债务，并将每半年产生应付利息。转换后，公司将根据其选择支付或交付现金、每股面值0.01美元的公司普通股（“普通股”）或现金和普通股的组合。票据的利率、初始转换率、回购或赎回权以及某些其他条款将在发行定价时确定。

所得款项用途

该公司打算使用此次发行的一部分净收益来支付零行使看涨期权交易的成本，如下所述。该公司打算将此次发行的剩余净收益主要用于数据中心扩张，包括部分资助租赁或购买额外房产，用于建造额外的Whitehip数据中心、建造这些设施、为每个额外的站点签订额外的能源服务协议、购买相关设备以及潜在的收购，与此相关的合伙企业和合资企业，以及用于运营资金和一般企业目的。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，公司预计将出售额外票据的净收益主要用于数据中心扩张，包括部分资助租赁或购买额外房产或用于建造额外WhiteFiber数据中心的房产，建设这些设施，为每个额外站点签订额外的能源服务协议，购买相关设备，并用于与此相关的潜在收购、合作伙伴关系和合资企业，以及上述运营资金和其他一般企业目的。公司将需要额外的项目融资（例如，建设贷款），以充分实现这些收益用途中确定的指定举措。公司还可以选择机会性地筹集额外资本。

零罢工看涨期权交易

就票据的定价而言，该公司打算与其中一名初始买家或其附属公司（“期权对手方”）进行私下谈判的零执行看涨期权交易，到期日定于票据到期日后不久发生。根据零行使看涨期权交易，公司将为期权对手方在无需进一步付款的情况下向公司交付指定数量普通股的权利支付溢价（须按惯例调整），期权对手方在到期时交付，取决于期权对手方是否提前结算全部或部分零行使看涨期权交易。如果在到期或提前结算时结算，期权对手方将向公司交付零行使看涨期权交易相关普通股数量或其提前结算的部分。零行使看涨期权交易旨在促进期权对手方（或其附属公司）与票据中的某些投资者之间就普通股进行私下谈判的衍生品交易，使这些投资者能够对冲其对票据的投资。这些活动预计将与发行定价同时或之后不久发生，可能会增加（或减少任何跌幅的幅度）当时普通股和/或票据的市场价格。

期权交易对手方（或其附属公司）可以在票据定价后的任何时间以及零行使看涨期权交易到期或提前结算之前或之后不久，通过就普通股进行或平仓衍生品交易和/或在二级市场交易中购买或出售公司普通股或其他证券来修改其对冲头寸，并且，公司已被告知，期权对手方可自行决定，因零行使看涨期权交易到期或零行使看涨期权交易的任何提前结算而解除其衍生品交易和/或购买或出售普通股，包括与票据的任何转换、回购或赎回相关的任何提前结算。这些活动还可能增加（或减少任何跌幅的幅度）或降低（或减少任何涨幅的幅度）普通股和/或票据的市场价格。

如果零行使看涨期权交易未能生效，无论发行是否完成，期权对手方都可能解除其对普通股的对冲头寸，这可能会对普通股的市场价格以及（如果票据已发行）票据的市场价格产生不利影响。

票据和票据转换后可发行的任何普通股尚未也不会根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法登记，除非如此登记，否则不得在美国发售或出售未经登记或适用豁免的情况下，或在不受以下限制的交易中《证券法》和其他适用证券法的注册要求。

本新闻稿既不是出售要约，也不是要约购买要约任何这些证券的要约，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何州或司法管辖区，也不得出售这些证券。