施密德集团宣布达成3000万美元高级可转换票据投资协议

该票据将根据本金额98%的契约发行，并分两批融资：（i）1月21日投资协议签署后两个工作日将融资1500万美元，2026年和（ii）$在涵盖相关股票转售的登记声明生效后，将资助1500万美元Notes.

该票据按年利率7%计算，按季度付息，以实物支付，但公司有权在事先通知后选择现金付款。票据期限为两年，即将于2028年1月21日到期，除非之前转换为公司股份。

投资者可选择将票据兑换为公司股份，其价格参考固定溢价兑换价格确定，包括本公司股份适用成交量加权平均价格的95%，但须遵守最低兑换价格和投资协议中进一步规定的某些每日兑换限额。

与发行票据相关，公司还将向投资者发行认购本公司股份的认购权，其金额根据票据本金额确定。该等认股证的行使日期至2028年12月15日，行使价等于票据项下适用的固定溢价转换价中较低者，可以现金或（根据公司选择）以无现金方式行使。

与投资协议的执行有关，公司还将与投资者签订登记权协议，据此，公司同意提交登记声明，涵盖票据转换后可发行的股份的转售和认购凭证的行使。

该公司在票据项下的义务由其德国运营子公司Gebr担保。Schmid GmbH，受适用的德国法律限制。投资协议以及票据和凭证的条款包含习惯的肯定和否定契约、发行人赎回条款、控制权保护变更、强制赎回事件以及此类交易常见的违约事件。

发行票据的净收益将用于一般企业用途，包括运营资金、资本支出以及潜在的收购或投资。