IsoEnergy Ltd.宣布5000万美元收购交易融资

除非另有说明，所有金额均以加元表示。

多伦多，2026年1月20日/美通社/ - IsoEnergy Ltd.（多伦多证券交易所：ISO）（纽约证券交易所美国：ISOU）（“公司”或“IsoEnergy”）很高兴宣布已与承销商辛迪加达成协议（“承销商”），据此，承销商同意在买入交易的基础上购买3，333，400股公司普通股（“普通股”），每股普通股15.00加元（“发行价”），所得款项总额为50，001，000加元（“发行”）。

本公司已同意授予承销商超额配售权，以发行价购买最多500，010股额外普通股，可在发行结束后30天或之前的任何时间和不时全部或部分行使，以覆盖超额配售（如有），并用于市场稳定目的。如果该选择权被充分行使，则将根据此次发行筹集额外7，500，150加元的总收益，此次发行的总收益将为57，501，150加元。

普通股将通过招股说明书补充件的方式在加拿大所有省份和地区（魁北克省和美国以私募方式除外）以及加拿大和美国以外的其他司法管辖区提交，前提是没有招股说明书提交或类似义务。根据与提供基本货架招股说明书、招股说明书补充及其任何修订的程序相关的证券立法，将在两个工作日内在www.sedarplus.ca上的SEDART+上的公司个人资料下访问招股说明书补充说明书和相应的基本货架招股说明书及其任何修订。

与此次发行同时，公司打算完成最多1，666，666英镑的非经纪私募（“同期私募”） 与NexGen Energy Ltd.（“NexGen”）以每股15.00加元的价格发行普通股，总收益总额高达约25，000，000加元。同时私募即将完成，以便NexGen能够在发行生效后将其在公司的所有权权益维持在约30%。根据同时私募发行的普通股将受到同时私募结束后四个月零一天的限制持有期的约束。根据并行私人配售出售普通股，无需向承销商支付佣金或其他费用。

本次发行和同时进行的私募发行的所得款项预计将用于资助公司矿产的持续开发和进一步勘探，以及一般企业用途。

该发行计划于2026年1月27日或前后结束，并受某些条件的限制，包括但不限于收到在所需交易所上市普通股的所有必要批准，这些上市应在发行结束前获得有条件批准。

本新闻稿不构成出售要约或要约购买要约的招揽，也不应在任何此类要约、招揽或出售非法的州进行任何证券出售。所发行的证券尚未也不会根据经修订的1933年美国证券法（“美国证券法”）进行登记，并且在没有登记或没有适用豁免的情况下，不得在美国发行或出售美国证券法和适用州证券法的注册要求。

关于IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy（多伦多证券交易所：ISO）（纽约证券交易所：ISOU）是一家领先的全球多元化铀公司，在加拿大、美国和澳大利亚的顶级铀矿开采管辖区拥有大量当前和历史矿产资源，处于不同的开发阶段，为铀价格上涨提供了近期、中期和长期的杠杆作用。IsoEnergy目前正在加拿大阿萨巴斯卡盆地推进其Larocque East项目，该盆地是飓风矿床的所在地，拥有世界上品位最高的指示铀矿资源。

IsoEnergy还在犹他州持有一系列经许可的生产后的常规铀矿和钒矿，并与Energy Fuels达成了收费制粉安排。这些矿山目前处于待命状态，准备在市场条件允许的情况下快速重启，将IsoEnergy定位为短期铀生产商。

多伦多证券交易所及其监管服务提供商（该术语在交易所政策中定义）均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。

有关前瞻性陈述的披露

本新闻稿包含1995年美国私人证券诉讼改革法案含义内的“前瞻性陈述”和适用加拿大证券立法含义内的“前瞻性信息”（统称为“前瞻性信息”）。一般来说，前瞻性信息可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“计划”、“预期”或“不预期”、“预计”、“预算”、“预定”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”或“不预期”或“相信”，或此类词语和短语的变体或陈述某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“会”、“可能”或“将采取”、“发生”或“被实现”。该前瞻性信息可能与发行和同时私募有关，包括有关发行和同时私募完成及其预期结束日期的声明;与发行和同时私募相关的监管和其他批准的预期收到;发行和同期私募的预期收益以及净收益的预期用途;以及公司预计或预计未来将或可能发生的任何其他活动、事件或事态发展。

前瞻性陈述必然基于一系列假设，虽然管理层当时认为这些假设是合理的，但本质上受到业务、市场和经济风险、不确定性和意外情况的影响，可能导致实际结果、绩效或成就与前瞻性陈述中所表达或暗示的情况存在重大差异。此类假设包括但不限于假设IsoEnergy将根据相关协议的条款和条件完成发行和同步私募;公司将获得与发行和同步私募相关的所需监管和其他批准;公司将及时满足完成发行和同时私募的任何先决条件;铀价格;并且总体商业和经济状况不会发生重大不利的变化。尽管IsoEnergy试图确定可能导致实际结果与前瞻性信息中包含的结果存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致结果不符合预期、估计或预期。无法保证此类信息将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与此类声明中的预期存在重大差异。因此，读者不应过度依赖前瞻性信息。

此类陈述代表了IsoEnergy对未来事件的当前看法，并且必然基于一系列假设和估计，虽然IsoEnergy认为这些假设和估计合理，但本质上受到重大业务、经济、竞争、政治和社会风险、意外情况和不确定性的影响。风险和不确定性包括但不限于以下内容：发行和同步私募完成的时间和条款和条件发生重大不利变化;无法满足或放弃完成发行或同步私募的所有条件;未能获得与发行或同步私募相关的监管批准;监管决定和延迟;股市总体状况;铀的需求、供应和定价;以及加拿大、美国和适用方开展业务的其他司法管辖区的总体经济和政治状况。IsoEnergy最近的年度管理层讨论和分析或年度信息表以及IsoEnergy向加拿大证券监管机构提交的其他文件中的风险因素中描述了可能对此类前瞻性信息产生重大影响的其他因素，这些文件可在SEDART+上的公司简介中查看www.sedarplus.ca。IsoEnergy不承诺更新任何前瞻性信息，除非根据适用的证券法。

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来源IsoEnergy Ltd.