Columbus McKinnon宣布发行高级担保票据

北卡罗来纳州夏洛特2026年1月20日/美通社/ --哥伦布麦金农公司（纳斯达克：CMCO）（“Columbus McKinnon”或“公司”）是一家领先的材料搬运智能运动解决方案设计师、制造商和营销商，今天宣布提供售价1美元的产品，2033年到期的优先担保票据本金总额为2.25亿美元（“注释”）与公司之前宣布的对Kito Crosby Limited（“Kito Crosby”）的未决收购（“收购”）有关。拟议的发行受市场和其他习惯条件的约束。

Columbus McKinnon打算使用发行票据的净收益，以及向CD & R XII Keystone Holdings，LP出售公司A系列累积可转换参与优先股的收益和新信贷协议（定义如下），为收购提供资金（包括偿还Kito Crosby的现有债务）、为公司的某些现有债务再融资并支付任何相关费用和开支。

票据的提供不以收购完成为条件。如果（i）收购未在2026年8月10日营业结束时或之前完成，票据将受到特别强制赎回（或如果根据公司、Kito Crosby、Kito Crosby、2025年2月10日的股票购买协议延长了结束日期，则为较后日期签名页上列出的Kito Crosby和Ascend Overseas Limited的股权持有人（仅以代表身份）（“结束日期”）或（ii）公司向受托人发出通知，表明其已确定收购不会在结束日期或之前完成。

该票据最初将是无担保的，并且不由公司任何子公司提供担保。收购完成后，票据将（i）由公司及其美国子公司几乎所有资产的第一优先担保权益担保，该担保权益将为公司预计就收购事项签订的新的高级担保信贷融资提供担保（“新信贷协议”），但须遵守某些门槛、例外情况和允许的优先权，以及（ii）共同和个别无条件担保，由该公司的美国子公司以高级担保的方式为新信贷协议提供担保。

票据和相关担保尚未也不会根据修订后的1933年证券法（“证券法”）登记，并且在没有登记或获得证券法和适用州证券法登记要求的适用豁免的情况下，不得在美国发售或出售。票据和相关担保将仅提供给根据《证券法》第144 A条有理由认为是合格机构买家的人士、根据《证券法》第S条进行离岸交易的非美国人士以及“机构”认证投资者（定义见《证券法》颁布的法规D下的第501（a）（1）、（2）、（3）、（7）、（8）、（9）、（12）或（13）条）。

本新闻稿不构成出售票据的要约或任何购买要约的招揽，在根据该司法管辖区的证券法登记或获得资格之前，在任何司法管辖区内，此类要约、招揽或出售属于非法的票据出售。

关于哥伦布·麦金农

Columbus McKinnon是全球领先的智能运动解决方案设计师、制造商和营销商，通过高效且符合人体工程学的移动、提升、定位和固定材料，推动世界前进并改善生活。主要产品包括起重机、起重机部件、精密输送机系统、索具工具、轻轨工作站以及数字动力和运动控制系统。该公司专注于需要其卓越的设计和工程专业知识提供安全和质量的商业和工业应用。

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联系人：

Kristine Moser副总裁IR兼财务主管Columbus McKinnon Corporation 704-322-2488 kristy. cmco.com

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来源：哥伦布麦金农公司