Banzai International提交招股说明书，通过出售证券持有人要约和出售最多2500万股A类普通股

最多25，000，000股A类普通股

万岁国际公司正在提交本招股说明书，以供本招股说明书中指定的出售证券持有人不时进行的要约和出售（“出售证券持有人”）最多25，000，000股A类普通股，包括根据预付款可发行的A类普通股股份（定义如下）根据该特定备用股权购买协议（“原始SEPA”），日期为2023年12月14日，由Legacy Banzai，7 GC和YA II PN，LTD（一家开曼群岛豁免有限合伙企业，由Yorkville Advisors Global，LP管理）共同制定（“Yorkville”），经日期为2024年2月5日的某项补充协议（“SEPA补充协议”，以及与原始SEPA一起称为“SEPA”）修订。2023年12月29日，我们在表格S-1（文件号333-276307）上提交了登记声明，登记根据SEPA项下的预付款可发行的最多11，453股A类普通股;该登记声明于2024年2月2日宣布生效（“第一份SEPA登记声明”）。2024年9月20日，我们在表格S-1上提交了另一份注册声明（文件号333-282232）登记根据SEPA项下的预付款可发行的额外2，500，000股A类普通股;登记声明于2024年9月26日宣布生效（“2024年附加SEPA注册声明”，连同第一份SEPA注册声明”，即“先前SEPA注册声明”）。我们提交此登记声明是为了登记根据SEPA项下的预付款可发行的额外A类普通股股份以供转售。