Keurig Dr Pepper发起收购JDE Peet股票的要约

这是Keurig Dr Pepper Inc.的联合新闻稿，Kodiak BidCo B. V.和JDE Peet ' s NV根据荷兰公开收购要约法令（Besluit openbare biedingen Wft）（“法令”）第10条第3款和第18条第3款的规定，就要约（定义如下）。本公告并不构成委托人或任何委托人的任何要约购买或认购JDE Peet的NV中的任何证券。任何委托人只能通过委托人备忘录进行，该备忘录已于今天发布。本新闻稿中未定义的术语将具有奥舍尔备忘录中规定的含义。本新闻稿不得在任何此类发布、出版或分发属于非法的司法管辖区内或直接或间接地全部或部分发布、出版或分发。

马萨诸塞州伯灵顿德克萨斯州弗里斯科和阿姆斯特丹，2026年1月15日/美通社/ -- Keurig Dr Pepper Inc.（“KDP”）（纳斯达克：KDP）和JDE Peet ' s NV（“JDE Peet ' s”）（EUROext：JDPP）今天宣布，Kodiak BidCo B. V.（“O经销商”）正在就JDE Peet ' s资本中所有已发行和发行普通股（“股份”，每股为“股份”）进行推荐公开现金经销商，要约价格为每股31.85欧元（“要约”）现金（“要约”），并且要约备忘录已于今天发布。JDE Peet's还将于2026年1月23日以每股0.36欧元的现金支付先前宣布的股息，这不会降低发行价。

收购完成后，KDP计划分成两个独立的美国公司，作为全球领先的咖啡供应商，我们将与多家上市公司合作，在北美极具吸引力的茶点饮料市场创造规模增长挑战者，并将成为全球咖啡领导者，服务于100多个国家，在所有咖啡细分市场、渠道和价格点上拥有无与伦比的品牌组合。

交易亮点

董事会的支持和建议

就要约而言，JDE Peet ' s董事会（“董事会”）一致支持并建议股东接受要约。JDE Peet ' s今天发布了其立场声明，其中包含该法令第18条和附件G要求的信息，其中列出了建议和对董事会决策过程的更详细描述。

要约备忘录;立场声明

要约备忘录的数字副本可在JDE Peet ' s（www.jdepeets.com）和KDP（www.keurigdrpepper.com）的网站上获取。立场声明的数字副本可在JDE Peet ' s网站（www.jdepeets.com）上获取。根据要求，要约备忘录的副本将在JDE Peet ' s的办公室免费提供。JDE Peet ' s和KDP的网站不构成要约备忘录的一部分，也不以引用的方式纳入要约备忘录中。

关于Keurig Dr Pepper

Keurig Dr Pepper（纳斯达克：KDP）是北美领先的饮料公司，拥有超过125个自有、授权和合作品牌的产品组合，以及强大的分销能力，可以随时随地满足各种需求。我们的年收入超过150亿美元，在碳酸软饮料、咖啡、茶、水、果汁和搅拌机等饮料类别中处于领导地位，并拥有美国和加拿大排名第一的单杯咖啡冲泡系统。我们创新的合作伙伴模式在优质咖啡、能源、运动补水和即食咖啡等类别建立新兴增长平台。我们的品牌包括Keurig®、Dr Pepper®、Canada Dry®、Mott & s ®、A & W®、Peñafiel®、Snapple®、7 UP ®、Green Mountain Coffee Roasters®、GHER ®、Clamato®、Core Hydration®和The Original Donut Shop®。受喝得好的目标驱动。做好事。，我们的29，000名员工旨在增强每个饮料场合的体验，并为人们、社区和地球产生积极影响。欲了解更多信息，请访问www.keurigdrpepper.com并在LinkedIn和Instagram上关注我们@ KeuriigDrPepper。

关于JDE Peet's

JDE Peet's是世界领先的纯咖啡公司，在100多个市场每秒提供约4，400杯咖啡。在“Reignite the Amazing”战略的指导下，我们专注于三大赌注：Peet ' s、L ' OR和Jacobs，以及9个当地偶像的集合，以品牌为主导的增长。2024年，JDE Peet的总销售额达到88亿欧元，在全球雇用了超过21，000名员工。请访问www.jdebeets.com了解更多有关我们为每杯提供咖啡、为每颗心提供品牌的旅程的信息。

欲了解更多信息：

KDP媒体

H/顾问

凯蒂·吉尔罗伊

德文·阿南德

Keurig Dr Pepper

T：212-371-5999 / Deven. h-advisors.global

电话：781-418-3345 /PR@kdrp.com

KDP投资者

切坦·马莱拉

Keurig Dr Pepper

T：888-340-5287 /IR@kdrp.com

JDE Peet的媒体

FSG全球

穆斯塔法·埃查布尼

弗兰克·詹森

Media@jdepeets.com

+31 6 2154 2369

+31 6 2139 1762

JDE Peet的投资者

罗宾·詹森

IR@jdepeets.com

+31 6 1594 4569

致JDE Peet ' s美国股东的通知

此次要约收购是针对JDE Peet ' s的普通股，JDE Peet ' s是一家根据荷兰法律注册成立的上市有限责任公司，普通股在阿姆斯特丹泛欧交易所上市。重要的是，JDE Peet ' s的美国股东必须明白，投标和任何相关要约文件均须遵守荷兰的披露和程序要求，而荷兰的披露和程序要求与美国的要求不同。JDE Peet ' s的美国股东被告知，JDE Peet ' s的普通股并未在美国证券交易所上市，JDE Peet ' s不受1934年美国证券交易法（“交易法”）定期报告要求的约束，并且不需要也不会根据该规定向美国证券交易委员会（“SEC”）提交任何报告。

该要约收购是在美国根据《交易法》以及其他根据荷兰法律要求提出的规则14 d-1（d）规定的豁免（称为“二级”豁免）在美国进行的。因此，要约收购须遵守某些披露和其他程序要求，包括与美国国内要约收购程序和法律适用的要约收购时间表和和解程序不同的要约收购时间表和和解程序。

JDE Peet普通股美国持有人根据要约收购收到的现金将是一项针对美国联邦所得税目的并根据适用的州和地方以及外国和其他税法的应税交易。敦促JDE Peet普通股的每位持有者立即就接受要约收购的税务后果咨询其独立专业顾问。

JDE Peet ' s股票的美国持有者可能很难执行其根据美国联邦证券法产生的权利和索赔，因为JDE Peet ' s位于美国以外的国家，并且其部分或所有官员和董事可能是美国以外的国家的居民。JDE Peet ' s的美国持有人可能无法在非美国法院起诉非美国公司或其高管或董事违反美国证券法。此外，迫使非美国公司及其附属公司接受美国法院的判决可能很困难。

根据荷兰的正常做法，在适用法律或法规（包括《交易法》第14 e-5条）允许的范围内，JDE Peet ' s及其附属公司或经纪人（作为JDE Peet ' s或其附属公司的代理，如适用）可以在本协议日期后不时直接或间接购买，或安排购买，要约收购标的JDE Peet ' s普通股或任何可转换为、可交换或可行使此类股份的证券。这些购买可以在公开市场上以现行价格进行，也可以在私人交易中以协商价格进行。在任何情况下，任何此类购买的每股价格均不得高于要约收购价格。如果有关此类购买或购买安排的信息在荷兰公开，此类信息将通过新闻稿或其他合理计算的方式披露，以将此类信息告知JDE Peet ' s的美国股东。KDP或其代表不会在美国进行要约以外的任何采购。此外，KDP的财务顾问还可能从事JDE Peet ' s证券的普通课程交易活动，其中可能包括购买或安排购买此类证券。

美国证券交易委员会和任何美国州证券委员会都没有批准或不批准该要约，也没有就该要约的优点或公平性进行任何评论，也没有就该要约的披露的充分性、准确性或完整性发表任何评论。任何与此相反的陈述在美国都是刑事犯罪。

限制

在某些国家/地区，本新闻稿的分发可能受到法律或法规的限制。因此，拥有该文件的人应了解并遵守这些限制。在适用法律允许的最大范围内，JDE Peet ' s和KDP不对任何人违反任何此类限制承担任何责任。任何不遵守这些限制的行为都可能构成违反该司法管辖区的证券法。KDP和JDE Peet's及其任何顾问均不对任何违反这些限制的行为承担任何责任。任何JDE Peet的股东如对其立场有任何疑问，应立即咨询适当的专业顾问。

新闻稿中的信息并不完整;欲了解更多信息，请参阅要约备忘录。本公告仅供参考，并不构成收购或处置任何证券或投资建议的要约或邀请，也不构成从事投资活动的诱因。如果要约的提出或接受要约不符合该司法管辖区的证券或其他法律或法规，或者需要向任何监管机构进行任何登记、批准或备案，则不会接受要约备忘录条款未明确考虑的任何司法管辖区的任何股东或代表任何股东购买股份。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述可能被视为“前瞻性陈述”，例如与本次交易对KDP、JDE Peet ' s以及合并后的业务的影响、预期的分拆、未来财务目标和业绩以及预期的成本节约和协同效应有关的陈述。前瞻性陈述包括前面、后面或包含“预期”、“期望”、”相信”、“可能”、“继续”、“正在进行”、“估计”、”打算”、“可能”、“计划”、”潜在“、”项目”、”应该”、”目标”、“将”、”会”和类似词语的陈述。这些前瞻性陈述仅限于本新闻稿发布之日。

尽管KDP和JDE Peet认为其各自前瞻性陈述所基于的假设是合理的，但他们无法保证这些前瞻性陈述将被证明是正确的。前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，可能导致实际结果与历史经验或此类前瞻性陈述所表达或暗示的未来结果存在重大差异。潜在风险和不确定性包括但不限于：（i）与在预期时间内或根本完成拟议收购和后续分拆相关的风险;（ii）与实现拟议收购和后续分拆预期收益的能力相关的风险;（iii）与在没有意外延迟或条件的情况下收到监管批准以及采取监管行动的可能性相关的风险;（iv）与拟议交易相关的重大成本相关的风险;（v）收购和后续分拆后的预期财务和运营业绩以及未来机会;（vi）收购和随后的分拆造成干扰，使维持业务和运营关系变得更加困难;（七）将KDP和JDE Peet各自的管理层从业务运营中转移出去;（八）与拟议交易产生的潜在诉讼相关的风险;和（ix）KDP和JDE Peet的新闻稿和公开文件中讨论的风险和不确定性。

KDP和JDE Peet ' s及其任何顾问都不对本新闻稿中包含的与对方或其各自集团的业务、运营业绩或财务状况相关的任何财务信息承担任何责任。KDP和JDE Peet均明确否认传播本文所载任何前瞻性陈述的任何更新或修订的任何义务或承诺，以反映相关预期的任何变化或任何此类陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化，除非法律要求。

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资料来源Keurig Dr Pepper