新喀里多尼亚矿业公司定价1.25亿美元可转换债券发行

Caledonia Mining（CMCL）将其私募发行定价为本金总额为1.25亿美元的5.875%可转换优先票据，将于2033年到期。

可转换票据发行规模比之前宣布的1亿美元票据本金总额有所增加。此外，新喀里多尼亚还授予票据的初始购买者13天的选择权，可以额外购买最多2500万美元的票据。

除非提前转换、赎回或回购，否则这些票据将每半年支付利息，每年5.875%，并于2033年1月15日到期。

每张1，000美元的票据可转换为24.6837股普通股，意味着转换价格约为每股40.51美元。这比该股2026年1月14日在纽约证券交易所美国证券交易所的最后收盘价约溢价25%。

可转换票据发行预计将于2026年1月20日结束，但须满足惯例收盘条件。

Caledonia预计此次发行的净收益约为1.202亿美元，如果承销商购买全部额外配股，则约为1.444亿美元，扣除费用和费用。该公司计划利用收益为约1200万美元的上限看涨交易提供资金（如果完全行使期权，则为1440万美元），并用于一般财务灵活性和其他潜在用途。

资料来源：新闻稿