Calumet完成升级票据发行

印第安纳波利斯，2026年1月12日/美通社/ -- Calumet，Inc.（纳斯达克：CLMT）（“公司”或“Calumet”）今天宣布，其全资子公司Calumet Specialty Products Partners，LP（“合伙企业”）和Calumet Finance Corp.（连同合伙企业，统称为“发行人”）根据1933年证券法（经修订）的规则144 A和规则S结束了私募发行（“发行”），本金总额为4.05亿美元的2031年到期的9.75%优先票据（“票据”）。扣除初始买家折扣和估计发行费用后，该票据按面值的98.996%发行，净收益约为3.93亿美元。此次发行的票据本金总额从最初发行的票据本金总额3.5亿美元增至4.05亿美元。

正如之前宣布的那样，Calumet打算使用此次发行的所有净收益，以及手头现金和循环信贷安排下的借款，赎回发行人所有2026年到期的未偿还11.00%优先票据（“2026年票据”）和所有发行人于2027年到期的未偿还8.125%优先票据（“2027年票据”）（统称为“赎回”）。本新闻稿不构成有关2026年票据或2027年票据的赎回通知。

首席执行官托德·博格曼（Todd Borgmann）表示：“此次超额认购发行的广泛支持主要是由于2025年削减了超过2.2亿美元的限制性集团债务，这是由于成本大幅削减和运营改进的推动。” “此次大规模发行，加上2025年下半年产生的超过1.2亿美元现金创造的左轮手枪容量，正在用于消除所有短期优先票据到期。这为通过持续强劲、可靠的专业业务现金流和蒙大拿州可再生能源公司的MaxSAF™ 150扩张来增强价值创造提供了道路。"

关于卡鲁梅特

卡鲁梅特公司（纳斯达克：CLMT）为广泛面向消费者和工业市场的客户制造、配方和营销多元化的特种品牌产品和可再生燃料。Calumet总部位于印第安纳州印第安纳波利斯，在北美各地经营12个工厂。

关于前瞻性陈述的警告声明

本新闻稿中的某些陈述和信息可能构成“前瞻性陈述”。“‘将’、‘可能’、‘打算’、‘相信’、‘预期’、‘展望’、‘预测’、‘预期’、‘估计’、‘继续’、‘计划’、‘应该’、‘可能’、‘将’或其他类似表达旨在识别前瞻性陈述，这些陈述通常不具有历史性。本新闻稿中讨论的并非纯粹历史数据的陈述是前瞻性陈述，包括但不限于有关发行和赎回收益使用的陈述。这些前瞻性陈述基于我们当前对未来发展及其对我们潜在影响的期望和信念。尽管我们的管理层认为该等假设合理，但该等假设本身存在重大业务、经济、竞争、监管及其他风险、或然事件及不确定性，其中大部分难以预测，且许多超出我们的控制范围。因此，我们的实际结果可能与我们在前瞻性陈述中表达或预测的未来表现存在重大差异。有关已知重大风险、不确定性和可能影响未来业绩的其他因素的更多信息，请参阅我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件，包括公司最新10-K表格年度报告中的风险因素和其他警告声明以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件。我们没有义务在前瞻性陈述发布后公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非适用法律要求。

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来源：Calumet，Inc.