Burford Capital宣布私下提供高级票据

纽约，2026年1月12日/美通社/ -- Burford Capital Limited（“Burford”或“Burford Capital”）是专注于法律的全球领先金融和资产管理公司，今天宣布计划私募发行2034年到期本金总额为4.5亿美元的优先票据（“票据”）由其间接全资子公司Burford Capital Global Finance LLC执行，但须视市场和其他条件而定。该票据将由Burford Capital在高级无担保基础上提供担保（该担保与票据一起称为“证券”）。

Burford Capital打算在发行结束后尽快使用发行证券的净收益赎回Burford Capital PLC 2026年到期的5.000%债券（“2026年债券”）以及用于一般企业目的的剩余部分，其中可能包括偿还或偿还其他现有债务。此发行并不构成有关2026年债券或任何其他债务的赎回通知或购买要约。这些票据将不会由Burford Capital Finance LLC或Burford Capital PLC担保，因为这些实体预计将在2026年债券赎回完成后解除对Burford其他未偿债务的担保。

该证券尚未也不会根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）或任何其他司法管辖区的法律注册，并且不得在美国境内或向未注册或根据《证券法》或任何适用州证券法获得适用登记豁免的美国人发售或出售。该证券将仅提供给有理由认为是《证券法》第144 A条含义内的“合格机构买家”的人士或根据《证券法》第S条规定的美国境外的非美国人士，在每种情况下，这些人均为《1940年美国投资公司法》（经修订）第（2）（a）（51）（A）条中定义的“合格买家”。

关于Burford Capital Burford Capital是全球领先的金融和资产管理公司，专注于法律。其业务包括诉讼融资和风险管理、资产追回以及广泛的法律融资和咨询活动。Burford在纽约证券交易所（NYSE：BUR）和伦敦证券交易所（LSE：BUR）上市，并通过其全球办事处网络与世界各地的公司和律师事务所合作。

本公告不构成出售要约或购买要约伯福德任何证券。

本公告不构成任何Burford私募基金的要约。Burford Capital Investment Management LLC是所有Burford私募基金的基金经理，已在美国证券交易委员会注册为投资顾问。本公告中提供的信息仅供参考。过去的表现并不代表未来的结果。本公告所载资料并非亦不应解释为出售任何证券（包括但不限于Burford任何私人基金的权益或股份）的出售要约或购买任何证券的购买要约的招揽。任何此类要约或招揽只能通过最终保密的私募备忘录和其他要约文件进行。

禁止向欧洲经济区的散户投资者销售产品。该证券无意向欧洲经济区（“EEA”）的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向欧洲经济区（“EEA”）的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指属于以下一项（或多项）的人：（i）指令2014/65/EU第4（1）条第（11）点定义的散户客户（经修订，“MiAID II”）;（ii）指令（EU）2016/97含义内的客户（经修订，“保险分销指令”），该客户不符合MiAID II第4（1）条第（10）点定义的专业客户的资格;或（iii）不是法规（EU）第2017/1129号（经修订，“招股说明书法规”）中定义的“合格投资者”。尚未准备（EU）1286/2014法规（经修订，“PRIPs法规”）要求向欧洲经济区散户投资者提供或出售证券或以其他方式提供证券的关键信息文件，因此，根据PRIPs法规，向欧洲经济区的任何散户投资者提供或出售证券或以其他方式提供证券可能是非法的。

禁止向英国散户投资者销售产品。该证券无意向英国（“英国”）的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向英国（“英国”）的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。出于这些目的，（a）零售投资者是指属于以下一项（或多项）的人：（i）零售客户，定义见（EU）第2017/565号法规第2条第（8）点，因为该法规构成欧盟国内法的一部分2018年（退出）法案（经修订后，“EUWA”）;（ii）《2000年金融服务和市场法》条款含义内的客户（经修订后，“FMA”）以及根据FMA制定的旨在实施指令（EU）2016/97的任何规则或法规，如果该客户不符合专业客户的资格，如第600/2014号法规（EU）第2（1）条第（8）点所定义，因为它根据EUWA构成了国内法的一部分;或（iii）不是（EU）2017/1129号法规第2条定义的合格投资者，因为该法规根据EUWA构成了国内法的一部分（经修订或取代，“英国招股说明书法规”）;及（b）“要约”一词包括以任何形式和方式传达有关要约条款和拟要约票据的足够信息，以便投资者能够决定购买或认购票据。因此，（EU）第1286/2014号法规不要求提供关键信息文件，因为该法规根据EUWA构成了国内法的一部分（经修订，“英国PRIPs法规”）已准备好向英国散户投资者提供或出售证券或以其他方式提供证券，因此，根据英国PRIPs法规，向英国的任何散户投资者提供或出售证券或以其他方式提供证券可能是非法的。

在欧洲经济区成员国，本公告仅针对根据该成员国前景法规的含义而被认定为“合格投资者”的人员以及本公告可能在法律基础上针对的其他人员，任何非相关人员或合格投资者的人均不得根据本公告或其任何内容行事或依赖。在英国，本公告仅针对根据英国前景法规定义的“合格投资者”人士以及本公告可能在法律基础上针对的其他人士，任何非相关人士或合格投资者的人不得根据本公告或其任何内容行事或依赖。

前瞻性陈述本新闻稿包含《1933年美国证券法》第27 A条（经修订）和《1934年美国证券交易法》第21 E条（经修订）所定义的“前瞻性陈述”，这些陈述旨在涵盖在这些条款规定的安全港范围内。在某些情况下，诸如“目标”、“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“指导”、“意图”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预计”、“应该”或“将”等词语，或此类术语或其他可比术语的否定性，旨在识别前瞻性陈述。虽然Burford认为前瞻性陈述中反映的关于未来业绩和事件的假设、预期、预测、意图和信念具有合理基础，并以诚信方式表达，但前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素这可能导致Burford的实际结果和事件与这些前瞻性陈述所表达、预测或暗示的未来结果和事件。可能导致未来结果和事件出现差异的因素包括（其中包括）Burford于2025年3月3日向美国证券交易委员会提交的截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中的“风险因素”部分所讨论的因素。这些因素不应被解释为详尽无遗，应与Burford向美国证券交易委员会提交或提交的定期和当前报告中包含的其他警示声明一起阅读。其中许多因素超出了伯福德的控制或预测能力，新的因素不时出现。此外，伯福德无法评估每个此类因素对其业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合可能导致实际结果和事件与任何前瞻性陈述中包含的结果和事件存在重大差异的程度。鉴于这些不确定性，请读者不要过度依赖伯福德的前瞻性陈述。

所有随后归因于伯福德或代表伯福德行事的人的书面和口头前瞻性陈述均受到这些警示性陈述的明确限制。前瞻性陈述仅限于本新闻稿发布之日，除适用法律要求外，伯福德没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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