瑞致达宣布私募发行高级担保票据

德克萨斯州欧文，2026年1月12日/美通社/ -- Vistra Corp.（纽约证券交易所：VST）（“公司”或“Vistra”）今天宣布推出2031年到期的高级担保票据和2036年到期的高级担保票据（统称为“票据”）在私募发行中根据经修订的1933年证券法第144 A条向合格机构买家（“发售”）（“证券法”），并根据证券法下的S法规向某些非美国人士披露。票据将为瑞致达营运有限责任公司（一间特拉华州有限责任公司及本公司之间接全资附属公司）（“发行人”）之优先有抵押债务。票据将由发行人当前和未来的某些子公司全面无条件担保，这些子公司还为发行人（作为借款人）Vistra Intermediate Company LLC、担保方花旗银行（Citibank，NA）、发行人之间为日期为2016年10月3日的发行人信贷协议（经修订，“信贷协议”）提供担保作为行政和抵押代理人，各种贷方和信用证发行人以及其中指定的其他各方。票据将由根据信贷协议和某些其他协议为贷方的利益而抵押的相同抵押品的第一优先担保权益担保，该抵押品包括发行人和附属担保人拥有的大部分财产、资产和权利以及发行人的股权。如果发行人的高级无担保长期债务证券获得三家评级机构中两家的投资级评级，则票据担保品将被释放，如果该评级机构撤回发行人的高级无担保长期债务证券的投资级评级或将该评级下调至投资级以下，则票据担保品将被恢复。

该公司打算使用此次发行的收益（i）为公司之前宣布的收购Cogendix Energy的部分对价提供资金（“Cogendix交易”），（ii）用于一般企业目的，包括偿还现有债务和/或（iii）支付与此次发行相关的费用和开支。

票据不会根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法注册，并且在没有登记或没有适用的豁免的情况下，不得在美国发售或出售。

本新闻稿不构成上述证券的出售要约或收购购买要约的招揽，在根据该州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何州或司法管辖区也不应出售这些证券。

关于Vistra Vistra（纽约证券交易所代码：VST）是一家领先的财富500强综合零售电力和发电公司，总部位于德克萨斯州欧文，为从加利福尼亚州到缅因州的客户、企业和社区提供重要资源。瑞致达是转型能源格局的领导者，坚定不移地关注可靠性、经济实惠和可持续发展。该公司安全运营一支可靠、高效的天然气、核能、煤炭、太阳能和电池储能设施发电队，同时对其零售业务采取创新、以客户为中心的方法。请访问vistracorp.com了解更多信息。

关于前瞻性陈述的警告此处提供的信息包括1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于对瑞致达经营所在行业和市场的当前预期、估计和预测以及瑞致达管理层的信念和假设，涉及风险和不确定性，难以预测，并且不能保证未来业绩，这可能会显着影响瑞致达的财务业绩。除历史事实陈述外，本文所列的所有陈述，或回应问题或以其他方式，涉及未来可能发生的活动，事件或发展，包括与我们的财务或运营预测，财务状况和现金流量，预计协同效应，净债务目标，资本分配，资本支出，流动性，预计经调整EBITDA至自由现金流的转换率、股息政策、业务策略、竞争优势、目标、未来收购或出售、发电资产的开发或运营、市场及行业发展以及我们业务及营运的增长，包括与我们核电站和天然气电站大负荷设施的潜在交易（通常，但不总是，通过使用词语或短语，或这些词语的负面变体或其他具有未来或前瞻性的可比词语，包括但不限于：“打算”、“计划”、“将可能”、“不太可能”、“相信”、“有信心”、“期望”、“寻求”、“预期”、“估计”、“继续”、“将”、“应该”、“可能”、“可能”、“预测”、“项目”、“预测”、“目标”、“潜在”、“目标”、“目标”、“指导”和“展望”）是前瞻性陈述。请读者不要过度依赖前瞻性陈述。尽管瑞致达相信，在做出任何此类前瞻性陈述时，瑞致达的预期是基于合理假设，但任何此类前瞻性陈述涉及不确定性和风险，可能导致结果与任何此类前瞻性陈述中预测或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于：（i）总体经济或市场状况的不利变化（包括利率变化）或政治状况或联邦或州法律法规的变化;（ii）瑞致达执行其预期的策略、资本分配、表现及成本节约措施（包括完成Cogeneous交易），以及成功整合所收购业务的能力;（iii）信用评级机构的行动;（iv）极端天气事件的严重性、规模和持续时间、与之相关的意外事件和不确定性（其中大部分难以预测，其中许多超出了我们的控制范围），以及由此对我们的经营业绩、财务状况和现金流的影响;及（v）瑞致达不时向美国证券交易委员会提交的报告中讨论的额外风险和因素，包括瑞致达截至12月31日年度10-K表格年度报告中题为“风险因素”和“前瞻性陈述”的部分中讨论的不确定性和风险，2024年以及随后提交的10-Q表格季度报告。

任何前瞻性陈述仅在其发表之日发表，除非法律要求，瑞致达不会承担任何义务更新任何前瞻性陈述以反映其发表之日之后的事件或情况或反映意外事件的发生。新因素不时出现，不可能预测所有因素;瑞致达也无法评估每个此类因素的影响，或任何因素或因素组合可能导致结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的程度。

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来源Vistra Corp