CIBC将发行6.500% NVCC AT 1 Limited追索资本票据

多伦多2026年1月9日电/美通社/ --加拿大帝国商业银行（CIBC，TSX：CM）（NYSE：CM）今天宣布在美国公开发行7亿美元的6. 500%固定利率重置有限追索权资本票据系列9（非生存或有资本（NVCC））（次级债务）（以下简称“LRCN”）。

LRCN将按6.500%的年利率计息，每季度支付一次，初始期间截至2031年7月28日（但不包括该日）。此后，LRCN的利率将每五年重置一次，利率等于现行五年期美国国债利率加2. 727%。LRCN将于2086年7月28日到期。此次发行的预计截止日期为2026年1月13日。

与LRCN的发行相关，CIBC将发行非累积5年期固定利率重置A类优先股系列64（非生存能力或有资本（NVCC））（“系列64股”），该系列由加拿大Computer share Trust Company of Canada作为CIBC LRCN Limited Recourse Trust（“Limited Recourse Trust”）的受托人持有。如果LRCN到期未支付利息或本金，每位LRCN持有人的追索权将仅限于该持有人在LRCN持有的有限追索权信托资产中所占的比例份额，除有限情况外，该资产将由64系列股份组成。

CIBC可在不少于10天且不超过60天的提前通知下，于2031年7月28日以及此后每年1月28日、4月28日、7月28日和10月28日全部或部分赎回LRCN。

出售LRCN给CIBC的净收益将用于一般企业目的，其中可能包括赎回CIBC的未偿资本证券和/或偿还CIBC的其他未偿负债。

此次发行的联合账簿管理经理是CIBC World Markets Corp.，法国巴黎银行证券公司，花旗集团全球市场公司，高盛有限责任公司和瑞银证券有限责任公司。

与此次发行相关的登记声明已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并生效。本次发行仅通过招股说明书补充和基础招股说明书进行。招股说明书补充和发行的基本招股说明书的副本可通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得。或者，招股说明书补充和随附的基本招股说明书可通过拨打CIBC世界市场公司免费电话（800）282-0822;法国巴黎银行证券公司免费电话（800）854-5674;花旗全球市场公司免费电话：（800）831-9146;高盛有限责任公司免费电话：（866）471-2526;或瑞银证券有限责任公司免费电话：（833）481-0269。

本新闻稿仅供参考之用，不构成出售要约或购买要约任何这些证券的要约，在任何州或司法管辖区，如果此类要约、招揽或出售在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的，也不会有此类证券的任何要约、招揽或出售。

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来源CIBC -投资者关系