渣打证券完成首单债券主承业务，助力江苏永阳建设成功发行12亿元公司债券

2026年1月，渣打证券（中国）有限公司（“渣打证券”）作为联席主承销商，助力江苏永阳建设发展集团有限公司（“永阳建设”）在上海证券交易所成功发行12亿元公司债券（“26永阳01”，债券代码281015）。

渣打证券依托集团网络优势和团队专业能力，新年伊始便在复杂多变的市场环境中交出了一份满意的答卷：本期债券在簿记区间2.30%-3.30%内，有效订单共计24.80亿元，吸引了包括银行、信托、证券公司等各类型投资者的广泛参与，最终发行利率为2.68%，期限5年。这一发行结果也得到了发行人及合作机构的充分认可。

本次公司债券发行，是渣打证券首次以主承销商角色完成境内公司债券发行工作，标志着渣打证券在债券承销业务领域迈入了全新的发展阶段。

江苏永阳建设发展集团有限公司成立于2013年，为江苏省南京市溧水区区属国有企业，注册资本15亿元人民币，重点承担基础设施建设、公共服务、战略性新兴产业投资等职能，聚焦投资项目代建、基础设施投资、公用事业管理运营、土地开发、股权投资等主营业务。

未来，渣打证券将持续夯实综合服务能力，深化境内外客户及投资者资源的对接联动，以专业高效的金融服务，为实体经济发展持续贡献力量。

(渣打集团)