智通港股解盘 | 最新突发刺激航运业走强 航天军工持续发力

【解剖大盘】

这两天利空因素不少，今天还在加剧。港股又是跳空往下，收盘跌 1.17%。恒指接下来看样子要考验 26000 点大关了。

前面提到过，特朗普正在讨论获取格陵兰岛的多种方案，包括不排除动用军事力量。格陵兰岛不光地理位置极为重要，是北极航道的关键节点，而且资源极为丰富，据美国地质调查局统计，和美国经济运转有关的关键矿产，共有 50 种，格陵兰岛存在其中43 种的储量。其中有铜、钴和镍，还有4200 万吨稀土。美国要实现“大北美 ”战略，必然绕不开格陵兰岛。压力给到丹麦一边，当地时间 1 月 7 日，丹麦国防部在回应丹麦《贝林时报》记者询问时确认，一项颁布于 1952 年的军事规定目前“仍然有效 ”。该规定要求，在遭到外国入侵时， “被攻击的部队必须立即投入战斗，无需等待或寻求命令 ”。样子还是要装的，但说实话丹麦根本就挡不住，加上欧盟也没有用。后面的问题只是怎么拿、多长时间拿的问题。只要这种压力在，黄金就会反复活跃，今天万国黄金集团（03939）涨超 8%，其它潼关黄金（00340）涨 5%，山东黄金（01787）、招金矿业（01818）均反弹。

最新突发，据环球时报消息，美国欧洲司令部 7 日宣布，美方已在北大西洋扣押“ 贝拉 1 ”号油轮，称该油轮违反美国制裁措施。“ 贝拉 1 ”号是属于俄罗斯籍、与委内瑞拉有关联的油轮，据美国哥伦比亚广播公司和英国《泰晤士报》随后报道，在本次行动中，美国出动了包括海豹突击队和第 160 特种作战航空团在内的大量部队。结合美国能源部长克里斯 ·赖特7 日讲话：美国将“无限期 ”地控制委内瑞拉石油销售，并将相关收益存入美国账户。委内瑞拉石油的销售将由美国政府控制，不仅包括库存，还包括今后“无限期 ”的销售。抢石油已经是明目张胆的了。军工的中航科工（02357）涨超 5%。

另外俄罗斯的影子船队也会受到美国的监管。利好油运的中远海能（01138）今天涨超 7%。同时对造船业这块也会形成新的刺激，中船防务（00317）手持订单充足，高价订单陆续交付释放利润。今天涨超 6%。租赁业务的中国船舶租赁（03877）也是机遇，涨超 3%。

据钱塘发布，近日，箭元科技中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地在钱塘破土动工。这标志着国内首个海上回收复用火箭产能基地，也是首个不锈钢火箭超级工厂正式启航。航天概念持续走强，连续多日提到的智通 1 月金股钧达股份（02865）再度大涨超 13%；金风科技（02208）蓝箭航天拟于今年在上交所创科板上市，其当前估值逾 200 亿元，市场预期该公司上市后估值或重估至 1000 亿元，公司通过旗下江瀚资产持有蓝箭航天4.1412%股权，位列第六大股东。价值重估之下今天涨近 3%，智通 1 月金股中集安瑞科（03899）也再涨近 3%。

今天人民日报评论公众号发布《中央“点名 ”住房公积金，释放什么信号？》，文中提到： 2025 年底召开的中央经济工作会议，提出“深化住房公积金制度改革 ”。在过去十年的会议通稿中，公积金被单独点名，还是头一次。随后召开的全国住房城乡建设工作会议，公积金被提了 7 次。看样子是给地产行业吹风， 目前全国公积金账上大约趴了 11 万亿（2024 年末数字）资金，如果能利用起来，对楼市将形成助推。据星岛援引报道称，万科（02202）已与包括中国银行在内的国内贷款机构达成协议，将原季度付息调整为按年付息，同时未来数月的同类应付利息可推迟至 2026 年9 月支付。万科（02202）今天涨超4%，这个龙头稳定了，其它的就有预期，绿城管理控股（09979）、新鸿基地产（00016）均涨超 3%。近期华润置地（01109）、龙湖集团（00960）底部均有资金在介入。

近日，工业和信息化部联合中央网信办、国家发展改革委等八部门印发《“人工智能+制造 ”专项行动实施意见》，明确提出到 2027 年实现人工智能关键核心技术安全可靠供给、产业规模和赋能水平稳居世界前列的发展目标。上海复旦（01385）、华虹半导体（01347）均涨幅超 3%。

据杭州市经信局消息，极氪 9X 搭载的千里浩瀚H9 系统已正式获得L3 级自动驾驶道路测试牌照，该牌照覆盖杭州全域超 9200 平方公里道路，据了解是目前国内覆盖面积最大的L3测试许可。此次突破的的重要基础之一，是获得牌照的千里浩瀚 H9 系统标配了速腾聚创 520 线超视域数字化激光雷达。该产品是目前业内唯一可实现量产的 500 线以上车载激光雷达。速腾聚创（02498）在 CES2026 展出全球首款“配送小哥 ”机器人，实现自主打包、运送、拆包及回收全流程操作，依托自研 VTLA-3D 模型与“手眼协同 ”方案，融合视觉、力触觉与语言信息，提升高灵巧操作效率。今天涨近 3%。

据媒体报道，目前 3—5 岁左右的食蟹猴价格已涨至 14 万元一只，且年内已出现供不应求的局面。市场看好昭衍新药（06127）食蟹猴涨价预期，公司发布公告，于 2026 年 1 月 7 日，注销有关 2021 年和 2022 年 A 股员工持股计划的 12.91 万股库存股份。今天涨超 4%。

【板块聚焦】

我国可控核聚变技术持续迎新突破。近日，中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所宣布，有“人造太阳 ”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）实验证实托卡马克密度自由区的存在，找到突破密度极限的方法，为磁约束核聚变装置高密度运行提供了重要的物理依据。此外能量奇点 7 日宣布，正在运行的全球首台全高温超导托卡马克核聚变实验装置洪荒 70，在第 5319 次实验中实现了 120 秒稳态长脉冲等离子体运行。这也是全球首次，由一家商业公司研发建造的核聚变装置，成功实现了百秒量级的等离子体电流长脉冲运行。

行业方面，2026 核聚变能科技与产业大会定于 1 月 16 日至 17 日在安徽合肥举办，会议地点设在合肥庐阳区的聚变堆主机关键系统综合研究设施（CRAFT）园区。

相关概念股有：上海电气（02727）、天工国际（00826）、东方电气（01072）。

【个股掘金】

阜丰集团（00546）：海外业务加速 首个海外生产基地动工

近日，天俱时集团与阜丰集团晟泰生物科技有限公司达成重要合作，深度参与其在哈萨克斯坦江布尔州投资建设的生物工程产业综合体项目。公司 2025 年上半年中报营收 139.6 亿元（+4.4%）；归母净利润：17.92 亿元（+72.1%），毛利率+5.5pct 至 22.7%，盈利显著修复。点评：公司积极推进国际化战略，哈萨克斯坦的首个海外生产基地已动工，第一阶段计划制造和销售动物营养及高档氨基酸产品。公司是全球生物发酵龙头，以生物发酵为底座，覆盖食品添加剂（味精全球第一）、动物营养（苏氨酸/赖氨酸等）、高端氨基酸、生物胶体（黄原胶全球第一）。 黄原胶核心专利，发酵工艺优化，产能利用率 90%+，能耗物耗优于同行。

公司全球布局与营销网络， 哈萨克斯坦工厂运营，北美选址推进，全球多区域营销中心，覆盖百余个国家，渠道壁垒高。公司 作为全球最大的味精生产商，其产能持续扩张，2024年销量达到约 164 万吨，同比增长 26.8%。味精在建产能约 40 万吨，2025 年逐步投产，巩固龙头地位 。阜丰集团为玉米深加工头部公司，凭借江布尔州玉米深加工工厂项目荣膺哈萨克斯坦 2025 年度最佳投资项目奖。玉米主产区建厂，原料直采降本； 自建电厂， 电力成本比行业低 15%-20%。全产业链：玉米-淀粉-发酵-成品-副产品循环，综合成本比同行低 15%-20% 。2024Q2 味精价至近 5 年低位，2025H1 已显回升，行业新增产能严控，寡头提价弹性大 。动物营养赛道需求持续增长，海外业务加速，有望贡献更多利润弹性。