安装建筑产品价格5亿美元5.625% 2034年到期优先票据

安装建筑产品公司(the“公司”或“BEP”）（纽约证券交易所代码：IPP）是一家行业领先的隔热和补充建筑产品安装商，今天宣布了之前宣布的优先票据发行的定价。该公司将本金总额为5亿美元的2034年到期的5.625%优先无担保票据（“2034年票据”）定价，豁免遵守经修订的1933年证券法（“证券法”）的注册要求。私募票据发行预计将于2026年1月21日或前后结束，具体取决于惯例结束条件。

IBP拟将发售2034年票据所得款项净额：（i）为有条件赎回尚未偿还的2028年到期的5. 75%优先无抵押票据（“2028年票据”）提供资金;（ii）支付与发售、赎回及相关交易有关的费用及开支;及（iii）用于其他一般企业用途。