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2026-01-06 21:30
该交易进一步加强了资本结构,并为eHealth提供更好的长期成功收益用于偿还现有的Blue Torch定期贷款并提供战略资本
德克萨斯州奥斯汀2026年1月6日/美通社/ -- eHealth,Inc.(纳斯达克:领先的私人在线健康保险市场(“eHealth”)EHTH)今天宣布,其子公司eHealthInsurance Services,Inc.(连同eHealth,“本公司”)与宏利订立一项新的1.25亿元资产基础循环信贷融资(“信贷融资|Comvest Credit Partners(“宏利|Comvest”),一家领先的中间市场信贷投资公司。
与Blue Torch Finance LLC及其贷方集团提供的eHealth定期贷款(“Blue Torch Loan”)相比,该信贷机制提供了优惠的定价(SOFR + 6.50%),期限为三年,提供更大的财务灵活性和长期稳定性。该信贷机制还提供灵活的借贷基础,可推动宏利增加高达5000万美元的资金|Comvest的选择,随着公司的发展增加资本的获取。有关信贷机制的完整条款,请参阅今天向美国证券交易委员会提交的eHealth 8-K表格。
信贷融资的一部分收益用于全额偿还Blue Torch贷款项下约7000万美元的未偿款项,以及支付与交易相关的某些费用和费用。该公司打算利用信贷安排的剩余收益来支持战略增长计划,包括投资人工智能驱动的能力和全渠道技术以及使公司收入基础多元化,以及用于一般企业目的。
“这项协议是加强eHealth资本结构和定位公司长期成功的重要一步,”eHealth首席执行官Derrick Duke说。有利的条款、延长的到期日和灵活的借款基础为我们提供了资源和灵活性,以投资于人工智能驱动的创新、业务多元化和其他高投资回报率的机会。我们很高兴能与宏利合作|Comvest,一家在支持中间市场公司方面有着良好记录的公司,因为我们正在执行我们的增长战略。"
该公司仍然专注于在新的信贷安排之外进一步改善其资本结构,包括解决其可转换A系列优先股问题,同时通过成立战略委员会来加强治理,以支持长期规划和对增强股东价值的机会的评估。就信贷融资而言,eHealth与其可转换A系列优先股持有人对其投资协议进行了修订,如eHealth今天向美国证券交易委员会提交的8-K表格所述。
Guggenheim Securities,LLC担任本公司的财务顾问。
宏利|Comvest信贷合作伙伴
宏利|Comvest Credit Partners是一个私人信贷平台,建立在Comvest久经考验的领导地位和宏利的全球规模的连续性之上。该平台为赞助公司和非赞助公司提供创造性且灵活的私人信贷解决方案。除了宏利投资管理公司的私募股权计划和全球分销网络之外,该平台结合了深厚的发起渠道、严格的承销纪律和长期稳定性,旨在在整个市场周期中提供有吸引力的风险调整回报。
关于eHealth,Inc
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前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的前瞻性陈述。其中包括但不限于与以下方面相关的陈述:我们对财务状况、运营、财务灵活性和业务战略的预期;我们未来运营的资本战略和目标,包括1.25亿美元信贷额度对我们业务的预期影响、财务状况和经营业绩以及信贷额度下额外借款的可用性;我们信贷融资收益的预期用途;我们持续努力支持盈利增长并解决我们的A系列可转换优先股问题;我们实现资本战略、财务目标和长期价值创造的能力;以及有关我们未来运营、财务状况、前景和业务战略的其他陈述。
前瞻性陈述本质上受到各种风险和不确定性的影响,可能导致实际结果与所做的陈述存在重大差异。可能导致我们的业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的风险和不确定性存在重大差异的风险和不确定性包括eHealth向美国证券交易委员会提交的最新10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中描述的风险和不确定性,可在eHealth网站的投资者关系页面http://www.ehealthinsurance.com和美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查看。
本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于eHealth截至本新闻稿之日可获得的信息,eHealth不承担任何义务更新前瞻性陈述,以反映其发表之日之后发生的事件或存在的情况,除非法律要求。
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投资者Kate Sidorovich,CFA投资者关系与企业发展高级副总裁investors@ehealth.com
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