Calumet将发行2031年到期的3.5亿美元高级无担保票据;打算使用收益赎回2026年和2027年票据

卡鲁梅特公司（纳斯达克股票代码：CLMT）（“公司”或“Calumet”）今天宣布，根据市场条件，其全资子公司Calumet Specialty Products Partners，LP（“合伙企业”）和Calumet Finance Corp.（连同合伙企业，统称为“发行人”）打算根据1933年证券法（经修订）下的规则144 A和S法规，以私募方式向符合条件的买家出售（“发行”）2031年到期的本金总额为3.5亿美元的优先无担保票据。Calumet打算使用此次发行的所有净收益，以及手头现金和循环信贷安排下的借款，赎回发行人所有2026年到期的未偿还11.00%优先票据2026年票据）及发行人尚未偿还的2027年到期的8.125%优先票据本金总额2.75亿元（“二零二七年票据”）（统称“赎回”）。