六旗娱乐公司计划开始发行2032年到期的10亿美元高级票据

六旗娱乐公司（纽约证券交易所：FUN）北美最大的区域游乐园运营商（“公司”、“六旗”、“我们”或“我们的”）今天宣布，公司及其全资子公司加拿大仙境公司（“加拿大仙境”）和Millennium Operations LLC（“Millennium Operations”以及与加拿大Wonderland一起称为“子公司联合发行人”，以及与公司一起称为“联合发行人”），打算根据市场条件和其他因素提供，2032年到期的优先票据本金总额为10亿美元（“注释”）在私募发行中（“要约”）根据1933年《证券法》第144 A条，向有理由相信是合格机构买家的人，经修订（“证券法”），并根据证券法下的S法规向美国境外的非美国人提供。

公司打算将此次发行的净收益与手头现金一起用于全额赎回公司于2027年4月15日到期的5.375%优先票据和2027年4月15日到期的5.500%优先票据（“赎回”）（统称为“2027年票据”）并支付2027年票据的应计和未付利息（如有）至（但不包括）赎回日期，并支付与发行和赎回相关的费用和费用。在发行开始的同时，公司向适用2027年票据的持有人发出有条件全额赎回通知，以全额赎回各自的2027年票据。每次赎回都以融资完成为条件，融资可能通过发行来满足，从而为公司带来至少10亿美元的总收益。无法保证何时以及是否会满足这些条件，公司可以自行决定放弃这些条件。