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2026-01-06 20:29
Realty Income(O)已为其2029年到期的7.5亿美元可转换优先票据的私募发行定价。
除非提前回购、赎回或转换,否则该票据将按年3.500%计利息,并于2029年1月15日到期。
初始转换率为每1,000美元本金的票据有14.4051股普通股,这意味着初始转换价为每股普通股约69.42美元,比2026年1月5日最后报告的每股57.85美元的售价溢价约20%。
票据的初始购买者有13天选择购买本金总额最多为1.125亿美元的票据。
Realty Income估计,此次发行的净收益约为7.35亿美元,如果初始买家完全行使购买额外票据的选择权,则为约8.455亿美元。
此次发行的大部分净收益将用于一般企业用途。Realty Income预计将使用约1.021亿美元的净收益回购约180万股其普通股,同时在通过票据的初始购买者之一或其附属公司作为Realty Income的代理人进行的私下谈判交易中定价。