Envirotech Vehicles签署修改后的意向书以收购AZIO AI合并，讨论4.8亿美元的企业价值和每股3.00美元的参考价值

Envirotech车辆公司（纳斯达克股票代码：EVTV）（“EVTV”或“公司”）今天宣布，已与AZIO AI Corporation（“AZIO AI”）签订了一份修订并重述的意向书（“LDI”），根据该协议，EVTV将通过合并交易收购AZIO AI 100%已发行和未发行股权。

意向书仅反映初步理解，并不代表任何一方就拟议交易承担任何义务，除非有关习惯性排他性、无店、保密和费用条款。拟议交易仍需经过最终协议的谈判和执行、尽职调查的完成、收到所需的监管批准、两家公司董事会和股东的批准以及其他惯常成交条件。无法保证最终协议将被执行或预期交易将被完成。

已执行的意向书建立了一个交易框架，在该框架下，AZIO AI将成为EVTV的全资子公司，代表着EVTV业务、领导结构和长期平台重点的潜在战略转型，转向先进的人工智能基础设施和高性能计算。

根据意向书中概述的条款，拟议交易将被视为法定合并，根据该协议，EVTV新成立的子公司将在交易结束时并入AZIO AI。合并完成后，AZIO AI将继续作为EVTV的幸存实体和全资子公司。

意向书预计AZIO AI股东将获得EVTV股权证券的股权对价，最终形式、结构和分配将在最终协议中确定。AZIO AI的任何未行使的期权、期权或其他股权相关工具都将根据最终协议中规定的最终交易机制转换为接收EVTV股权证券的权利，但须进行习惯调整。

虽然需要就最终协议进行谈判，但双方讨论了一个不具约束力的交易框架，该框架假设AZIO AI的企业价值为4.8亿美元，商定的参考价值为每股EVTV普通股3.00美元。EVTV董事会已批准意向书，采用每股3.00美元的参考价值，但须完成独立第三方估值。

意向书预计，AZIO AI首席执行官Chris Young将被任命为EVTV首席执行官，自预期交易结束时生效。

意向书包括习惯性排他性和无店条款，根据这些条款，EVTV同意停止与其他潜在收购对手方的讨论，并在尽职调查期间避免征求或参与替代收购提案。