Realty Income宣布拟发行可转换优先票据

圣地亚哥，2026年1月5日/美通社/ --房地产收入公司（房地产收入，纽约证券交易所：O），The Monthly Dividend Company®，今天宣布打算根据市场和其他条件提供，2029年到期的可转换优先票据本金总额为7.5亿美元（“票据”）在根据1933年《证券法》第144 A条向被合理认为是合格机构买家的人进行私人发行时，经修订（“证券法”）。Realty Income还预计将授予票据的初始购买者一种选择权，在票据首次发行之日起（含）13天内购买本金总额最多为1.125亿美元的票据。

这些票据将是Realty Income的高级无担保债务，每半年支付一次利息，并将于2029年1月15日到期，除非提前回购、赎回或转换。票据持有人有权在某些情况下和指定期间兑换其票据。Realty Income将根据适用的转换率通过支付现金以及（如果适用）交付其普通股股份来结算转换。

Realty Income将有权在到期前的任何时间根据Realty Income的选择赎回全部或部分票据，但仅在维护其作为美国联邦所得税目的房地产投资信托的地位所需的范围内。任何被要求赎回的票据的赎回价格将是等于待赎回票据本金额的现金金额，加上截至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计和未付利息。否则，这些票据将不得在到期前由Realty Income选择赎回。

如果发生某些构成“根本性变化”的公司事件，其中包括涉及Realty Income的某些业务合并交易以及有关Realty Income普通股的某些退市事件，那么，除有限例外情况外，票据持有人可以要求Realty Income回购其票据以换取现金。回购价格将等于回购票据的本金额，加上截至（但不包括）适用回购日期的应计和未付利息（如有）。

票据的利率、初始转换率和其他条款将在发行定价时确定。

所得款项用途

Realty Income打算将此次发行的大部分净收益用于一般企业目的，其中可能包括偿还或回购Realty Income的债务（包括2026年到期、1月13日到期的5亿美元未偿还5.050%优先票据，2026年和/或房地产收入的循环信贷融资和商业票据计划下的借款），外币掉期或其他对冲工具，开发，重建和收购额外的物业，收购或业务合并交易，以及扩大和改善房地产收入的投资组合中的某些属性。Realty Income预计将使用本次发行的部分净收益回购Realty Income普通股的股份，同时通过票据或其关联公司的最初购买者之一，作为Realty Income的代理人，在私下协商的交易中进行本次发行的定价。上述房地产收入的普通股股票的同时回购可能会导致房地产收入的普通股交易价格高于在没有这些回购的情况下，这可能会导致更高的初始转换价格为票据房地产收入提供.

票据以及票据转换后可发行的任何普通股股份的要约和出售尚未也不会根据《证券法》或任何其他证券法登记，并且票据和任何此类股份不得要约或出售，除非根据《证券法》和任何其他适用证券法的登记要求豁免或不受其限制。本新闻稿并不构成出售要约或要约购买要约票据或转换票据后可发行的任何普通股股份，也不会在任何州或其他司法管辖区出售票据或任何此类股份，此类要约、出售或要约是非法的。

关于房地产收入

Realty Income（NYSE：O）是标准普尔500强公司，是世界领先公司®的房地产合作伙伴。我们成立于1969年，作为全方位服务房地产资本提供商为客户服务。截至2025年9月30日，我们在美国所有50个州、英国、以及欧洲其他七个国家。我们被称为“每月股息公司®”，其使命是投资于人员和地方，以提供可靠的每月股息，并随着时间的推移而增加。自1994年在纽约证券交易所上市以来，我们已增加了133次股息，并且是标准普尔500股息贵族®指数的成员，连续30多年增加股息。

前瞻性陈述

本新闻稿包括前瞻性陈述，包括有关所发行票据的预期条款、拟议发行的完成、时间和规模以及净收益的预期用途的陈述。前瞻性陈述代表Realty Income对未来事件的当前预期，并受到已知和未知的风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括市场状况，包括市场利率、Realty Income普通股的交易价格和波动性以及与Realty Income业务相关的风险，包括Realty Income不时向SEC提交的定期报告中描述的风险。Realty Income可能无法完成本新闻稿中描述的拟议发行，并且如果拟议发行完成，则无法就发行或票据的最终条款或其有效运用上述净收益的能力提供任何保证。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅限于本新闻稿发布之日，Realty Income不承诺更新本新闻稿中包含的陈述以供后续发展，除非法律可能要求。

查看原始内容以下载多媒体：https://www.prnewswire.com/news-releases/realty-income-announces-proposed-convertible-senior-notes-offering-302652981.html

来源：房地产收入公司