BigBear.ai预计通过转换、赎回2029年可转换票据和简化资本结构来消除约1.25亿美元的可转换债务

2029年可转换票据转换和赎回以及资本结构简化

BigBear.ai（纽约证券交易所代码：BBAI）（“公司”）是一家领先的国家安全任务准备人工智能解决方案提供商，今天宣布了一项举措，这将在成功削减大部分未偿可转换债务后显着改善其资产负债表。

公司已向公司2029年到期的6.00%可转换优先担保票据（“票据”）持有人发出通知，要求赎回（“赎回”）所有未偿还票据。

2026年1月16日（“赎回日”），所有当时未偿还的被要求赎回但尚未提交兑换的票据将以等于该票据本金额的价格（“赎回价格”）赎回现金，加上该票据截至（但不包括）赎回日期的应计和未付利息。

该公司预计将通过票据持有人自愿转换和公司赎回任何截至赎回日尚未转换的票据相结合来消除约1.25亿美元的债务。2025年，票据持有人已自愿兑换了约5800万美元的本金。

我们采取这一行动是为了在票据条款允许的第一个机会加强公司的资产负债表，并预计发行我们在2024年首次发行票据时为此保留的普通股股份。重要的是，该公司目前预计几乎所有票据持有人将自愿兑换他们的票据，因此，这些交易目前预计将在公司没有任何重大现金支出的情况下完成。相反，该公司希望通过发行公司普通股之前保留的股份来履行票据项下的大部分或全部义务，以保留流动性，同时大幅增强公司的资产负债表。