Mangoceuticals宣布注册直接发行250万美元，以1.295美元的价格出售193万个普通股和预先融资股

Mangoceuticals，Inc.（纳斯达克股票代码：MGRx）（“公司”）是一家专注于通过MangoRx和PeachesRx品牌的安全远程医疗平台开发、营销和销售各种健康和保健产品的公司，今天宣布，已与机构投资者达成最终协议，以购买和出售普通股股票和登记直接发行中的预融资证。在同时进行的私募中，该公司还同意向相同投资者出售投资者期权。预计两项交易给公司带来的总收益约为250万美元。整个交易已根据纳斯达克规则在市场上定价。

这些交易包括出售1，930，502个普通股（或预融资单位），每个单位包括（i）一（1）股普通股或一（1）份预融资令和（ii）一（1）份PIPE普通股令，以1.4245美元的行使价购买每份普通股。每个普通股的发行价为1.295美元（或每个预融资单位的发行价为1.29499美元，等于发行中出售的每个普通股的发行价减去每个预融资令0.0001美元的行使价）。预融资授权令将可立即行使，并可随时行使，直至完全行使。对于发行中出售的每个预融资单位，发行中的普通单位数量将一一减少。

公司总收益预计约为250万美元。交易预计将于2025年12月19日或前后完成，但须满足惯例成交条件。该公司预计将发行的净收益与现有现金一起用于一般企业用途和运营资金。

Aegis Capital Corp.担任此次发行的独家承销代理。Lucosky Brookman LLP担任该公司的法律顾问。考夫曼和卡诺尔斯，PC担任宙斯盾资本公司的法律顾问。