达登第二季度预览：“便宜得离谱”的股票是一种价值游戏吗？

Darden Restaurants Inc（纽约证券交易所代码：DRI）周四在市场开盘前发布第二季度财务业绩时，可能会根据流量报告显示其品牌的游客增长。

以下是盈利估计、分析师在报告发布前的言论以及需要关注的关键项目。

根据Benzinga Pro的数据，分析师预计Darden Restaurants第二季度收入将达到30.7亿美元，高于去年第二季度的28.9亿美元。

该公司在过去10个季度中有8个季度的收入低于分析师预期，包括最近报告的第一季度。

分析师预计Darden Restaurants第二季度每股收益为2.10美元，高于去年第二季度的2.03美元。

该公司在过去10个季度中有6个季度的每股收益超出了分析师的预期，而在最近报告的第一季度则低于预期。

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古根海姆（Guggenheim）分析师格雷戈里？弗兰克福特（Gregory Francfort）在财报发布前的一份新投资者报告中强调了达登相对于同行的估值。

分析师维持买入评级，同时将目标价从235美元下调至230美元。

弗兰克福特表示，达顿2025年的股价表现落后于其他餐饮公司。该公司预计将实现个位数的高增长，其本益倍数将达到16.6倍。

弗兰克福特在谈到本益率时表示：“我们认为，对于一家利润和利润增长强劲的高质量餐厅企业来说，本益率太低了。”

该分析师表示，第二财年可能会出现成本通胀峰值，牛肉在达顿餐厅商品成本中所占的份额低于一些同行。

弗兰克福特表示，餐饮业一直充满挑战，达顿等股票的表现低于标准普尔500指数。

“但我们也认为DRI的股价相对于市场已经变得不合理地便宜。"

分析师预计该公司未来两年每股收益将增长8%。弗兰克福特还认为达顿的一些较小的餐厅品牌为未来的增长做出了贡献。

“达顿还使切达和Yard House的门店经济达到了一个水平，两者都可以为未来的单位增长做出贡献，有助于实现增长机会的多元化，并重新调整单位增长的步伐。"

以下是最近其他分析师对达登股票及其目标价格的评级：

达顿公布，在截至8月24日的第一财季，受收购和同店销售增长的推动，销售额实现了两位数增长。收入和每股收益低于分析师预期。

分析师和投资者将期待达顿在访问量增长、同店销售增长和新单位增长的帮助下，第二季度实现同比增长。

该公司的Olive Garden品牌第一季度表现领先，同餐厅销售额同比增长5.9%。

Placer.ai的一份报告显示，8月份Olive Garden的访问量同比增长6.1%，9月份增长2.2%，10月份增长3.6%。

该公司的LongHorn Steakhouse和Cheddar ' s Scratch Kitchen品牌的游客数量也强劲增长。8月、9月和10月LongHorn访问量分别增长5.7%、3.3%和8.2%。切达Scratch Kitchen 8月、9月和10月的访问量分别增长了4.4%、0.6%和4.5%。

总体而言，达顿品牌第三季度的流量同比增长了3%。

达顿第二财年将包括8月部分时间、9月全部时间、10月全部时间和11月部分时间。

达顿在第一季度报告发布后提高了2026财年销售前景，同时维持2026财年每股收益指引。分析师和投资者将关注这一指导是否仍然有效或在第二季度业绩公布后发生变化。

DRI价格走势：Darden股价周二上涨2.7%，至190.56美元，而52周交易区间为159.67美元至228.27美元。2025年迄今为止，达顿股价上涨了2.1%。

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