Akari Therapeutics将发行约1，260万份ADS和G系列令，发行价为0.3883 - 0.4041美元，总流程约为500万美元

Akari Therapeutics，Plc（纳斯达克股票代码：AKTX）（“公司”）是一家开发新型有效负载抗体药物偶联物（ADC）的肿瘤生物技术公司，今天宣布，已就发行和出售总计12，607，487股公司美国存托股票（“ADS”）或ADS等效股票达成最终协议，每股代表2，000股普通股。此外，该公司已同意发行未注册的认购证以购买总计12，607，487份美国存托凭证。此次发行包括董事、高级管理人员和高管以及某些机构投资者的大量参与，并根据纳斯达克规则在市场上定价。

拉登堡塔尔曼公司担任此次发行的独家承销代理。

该公司已同意以已注册直接发行和未注册G系列配股形式发行10，043，774份ADS，以购买10，043，774份ADS，合并购买价格为每份ADS和随附配股0.3883美元。在同时进行的私募中，该公司同意发行未注册的预融资凭证，以在同时进行的私募中购买2，563，713份ADS，以及未注册的G系列凭证，以购买最多2，563，713份ADS，合并购买价格为每份ADS和随附的凭证0.4041美元。G系列配股的可行使价格为0.3883美元，可于股东批准之日（“股东批准日期”）行使，期限为自初始行使日期起五年。此次发行预计将于2025年12月17日或前后完成，但前提是满足惯例完成条件。

在扣除配售代理费用和公司应付的其他发行费用之前，发行的总收益预计约为500万美元，其中超过100万美元包括公司董事、高级管理人员的新现金投资。该公司打算将净收益用于持续研究和开发以及运营资金和一般企业用途。

此外，某些现有票据持有人已同意将该公司约250万美元的未偿债务转换为未注册的预融资凭证以购买6，409，410份ADS和未注册的凭证以购买6，409，410份ADS，合并交换价格为每份ADS和随附凭证0.4041美元。该等认购证的条款应与G系列认购证相同。 在公司收到股东批准授权行使该等认购证之前，该等预注资认购证和与交易所相关发行的认购证不得行使。

“这笔交易的额外资本支持我们肿瘤学ADC有效负载平台的关键开发计划，同时负债的减少改善了我们的资本结构。”Akari Therapeutics首席执行官Abizer Gaslightwala说。