Perimeter Solutions计划发行5.5亿美元债券，资助医疗制造收购

密苏里州克莱顿，2025年12月15日（环球新闻网）-- Perimeter Solutions，Inc. (NYSE：PRM）（“Perimeter”、“Perimeter Solutions”或“公司”）今天宣布，其间接子公司Perimeter Holdings，LLC（“Perimeter Holdings”）打算根据市场和其他条件提供本金总额为5.5亿美元的2034年到期的高级担保票据（“票据”）。该票据将由Perimeter Holdings的直接母公司Perimeter Intermediate，LLC（“Perimeter Intermediate”）以及（在某些例外情况下）Perimeter Holdings所有现有或未来为Perimeter Holdings循环信贷融资提供担保的受限制子公司共同和分别在优先担保基础上全面和无条件担保。在允许的优先权的情况下，该票据将由Perimeter Holdings和担保人几乎所有现有和此后收购的财产和资产的第一优先担保权益担保，该担保权益也构成Perimeter Holdings循环信贷融资项下债务的担保品。

Perimeter Holdings打算使用此次发行的净收益以及手头现金来支付之前宣布的收购Medical Manufacturing Technology LLC（“MMO”）的现金对价，并支付相关费用和支出。

如果（i）MMT的收购未在2026年9月9日或之前完成，（ii）Perimeter Holdings通知票据受托人其将不会继续收购MMT或（iii）Perimeter Holdings在未完成MMT收购的情况下终止MMT购买协议，Perimeter Holdings将有义务赎回票据。

在票据发行结束之前，Perimeter Holdings预计将修改和重申其现有的循环信贷融资，其中包括将本金总额增加至2亿美元，并延长到期日。不能保证现有循环信贷融资的修订将按上述条款或根本不会发生。