GeoVax Labs提交招股说明书，以最佳努力发行18，292，683个单位和预融资单位，并附有授权书

GEOVAX LABS，Inc.

18，292，683公共单位

每个公共单元包括

一股普通股和

两份购买一股普通股的授权书

18，292，683预先融资单位

每个预先资助的单位包括

一份预先融资的许可证购买一股普通股并

两份普通股认购证购买一股普通股

最多36，585，366股凭证下的普通股

本招股说明书涉及尽力而为公开发行18，292，683个单位（每个单位为普通单位，统称为普通单位），假设发行价为每单位0.41美元，每个单位由一股普通股组成，每股面值0.001美元（普通股），GeoVax Labs，Inc.（GeoVax、我们、我们或公司）和两份购买一股普通股的认购证（每份是普通股，统称为普通股）。每份期权可立即以每股0.41美元的行使价格（本次发行中出售的每股普通股价格的100%）对一股普通股立即行使，并将于发行之日起五年内到期。

我们还向那些在本次发行中购买普通单位将导致买方及其附属公司和关联方实际拥有超过4.99%的买家（如果有的话）提供产品本次发行完成后立即购买我们的流通普通股（或，经买家选择，9.99%），如果他们选择的话，有机会购买，预先资助的单位（每个预先融资单位，统称为预先融资单位，以及共同单位）代替共同单位，否则将导致所有权超过4.99%的共同单位（或，经买家选择，9.99%）我们的流通普通股，每个预先融资单位由一份预先融资的认购权组成，用于购买一股普通股（每份预先融资的认购权，统称为预先融资的认购权，以及与普通股一起称为认购权）和两份普通股。每个预融资单位的购买价格将等于每个普通单位的价格减去0.00001美元，预融资单位中包含的每个预融资令状的行使价格将为每股0.00001美元。无法保证我们会出售所提供的任何预融资单位。此处提供的预先融资授权书将可立即行使，并可随时行使，直至完全行使。对于我们出售的每个预融资单位，我们提供的普通单位数量将一一减少。由于我们将发行两份普通股作为每个单位的一部分，因此本次发行中出售的普通股数量不会因所出售的普通股和预融资单位组合的变化而改变。

本招股说明书构成其一部分的登记声明还登记了在此提供的单位中所包含的认购证（认购证股份）行使后不时可发行的普通股股份。有关更多信息，请参阅本招股说明书中的“我们所提供的证券描述”。

这些单位将不会被证明，普通股股份和构成此类单位的认购证可以立即分离，并将在本次发行中单独发行。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“GOVX”。“2025年12月11日，我们普通股在纳斯达克资本市场上的最后一次报告售价为每股0.39美元。我们敦促我们普通股的潜在购买者获取有关我们普通股市场价格的当前信息。