ChargePoint提出要约，不时通过出售高达470万股证券持有人进行转售

ChargePoint Holdings，Inc

最多4，728，252股普通股

本招股说明书涉及本招股说明书中指定的出售证券持有人或其允许的转让人（“出售证券持有人”）不时提出和转售总计最多4，728，252股我们普通股（“普通股”），每股面值0.0001美元（“股份”）。

2025年11月14日，我们达成了私下协商的交换协议与2028年到期的未偿还7.00% / 8.50%可转换高级PIK Toggle票据的某些持有人签订的（“交换协议”）（“2028年票据”），包括每位出售证券持有人，据此，我们交换了3.286亿美元的资本化本金（定义见2028年注释）供以下考虑（“交易所交易”）：（i）新信贷协议下本金总额为1.865亿美元（定义见下文），（ii）2500万美元现金，以及（iii）以每股25.00美元的行使价购买最多1,671,000股普通股的认股权证（“认股权证”）。

关于交换交易，我们与我们的全资子公司ChargePoint，Inc.签订了一份信贷和担保协议（“信贷协议”），作为借款人，我们的某些子公司，作为子公司担保人，出售证券持有人，作为贷款人，以及Alter Domus（US）LLC，作为行政和抵押代理人，提供本金总额为1.865亿美元的高级有担保定期贷款信贷融资（“定期融资”）。该计划项下总计1.565亿美元的贷款按固定年利率12.00%支付利息，每季度支付，在前四个季度利息支付日期的每一个日期，我们可以选择以股份支付，但须遵守上限，包括担保凭证基础的普通股股份，为遵守纽约证券交易所（“纽约证券交易所”）上市要求，为交易协议签署之日我们已发行普通股股数的19.99%，除非获得股东批准。

出售证券持有人可以根据本招股说明书的一部分，以现行市场价格或协商价格公开或通过私人交易向其成员、合伙人或股东要约、出售或分配在此登记的全部或部分股份，并提交附有分配计划的招股说明书。我们在题为“分销计划”的部分中提供了有关出售证券持有人如何出售证券的更多信息。"

根据本招股说明书，我们不会收到出售证券持有人出售股份的任何收益。然而，根据我们的定期融资计划，为支付利息而发行的任何股份都将减少我们为履行定期融资计划下的义务而需要支付的现金金额。此外，我们将支付与股份登记相关的某些费用。出售证券持有人将承担因其出售股份而产生的所有佣金和折扣（如有）。

我们的普通股在纽约证券交易所上市，代码为“CHPT”。“2025年12月10日，我们普通股的收盘价为9.33美元。