热门资讯> 正文
2025-12-11 05:26
高达3,300,000美元的美国存托股代表普通股
我们已于2024年1月30日与HC签订了《市场发售协议》或销售协议温赖特公司,LLC或HC Wainwright,涉及不时通过HC要约和出售美国存托股份(ADS),每股代表我们一百二十股普通股,无面值温赖特担任销售代理或委托人。根据销售协议的条款,根据本招股说明书补充说明书和随附的招股说明书,我们可以不时通过HC发行和出售最高总发行价不超过3,300,000美元的ADS温赖特在本次产品中担任我们的销售代理。
这些美国存托凭证在纳斯达克资本市场(纳斯达克)交易,代码为“ADXN”。每份ADS代表接收Addex Therapeutics Ltd一百二十股普通股的权利。2025年12月9日,我们的ADS在纳斯达克的最后一次报告销售价格为每股ADS 7.35美元。我们的普通股在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)上市,股票代码为“ADXN”。“2025年12月9日,我们普通股在SIX上的最后一次报告销售价格为0.054瑞士法郎或每股0.067美元(基于当日报告的瑞士法郎与美元之间的汇率,即1.24美元兑1.0瑞士法郎)。
根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书,代表我们普通股的ADS(如有)的销售将被视为1933年证券法(经修订)或证券法颁布的规则415(a)(4)中定义的“市场发售”,包括直接或通过纳斯达克或美国任何其他现有美国存托凭证交易市场进行的销售,向或通过交易所以外的做市商进行的销售或通过其他方式进行的销售,直接发送至HC Wainwright作为委托人,按照销售时的现行市场价格或与该现行市场价格相关的价格和/或法律允许的任何其他方法进行谈判交易。如果我们和HC温赖特同意在纳斯达克或美国另一个现有交易市场以市场价格销售美国存托凭证以外的分销方法,我们将提交进一步的招股说明书补充文件,提供有关该发行的所有信息证券法第424(b)条的要求。H.C. Wainwright不需要销售任何特定数量或金额的ADS,但将作为我们的销售代理,根据其正常的交易和销售实践以及适用的法律法规,代表我们销售我们要求销售的所有ADS,并遵守双方商定的条款和条件。没有任何托管、信托或类似安排中接收资金的安排。根据本招股说明书补充说明书和随附招股说明书进行的此次发行将在以下两种情况中较早者终止:(1)根据本招股说明书补充说明书出售总销售价格为3,300,000美元的ADS;(2)我们或HC终止温赖特根据销售协议的条款签署了销售协议。我们在题为“分销计划”的部分中提供了有关如何销售ADS的更多信息。"
H.C. Wainwright将有权按固定佣金率获得现金补偿,固定佣金率相当于通过HC出售的ADS总售价的3.0%温赖特根据销售协议。关于代表我们销售ADS,HC温赖特将被视为《证券法》含义内的“承销商”,并向HC支付的赔偿金温赖特将被视为承保佣金或折扣。我们已同意向HC提供赔偿和捐款温赖特承担某些责任,包括《证券法》下的责任。我们还同意偿还某些HC温赖特与此次发行有关的费用,详情请参阅本招股说明书补充件S-30页开始的“分销计划”部分。
根据本招股说明书补充内容的注册声明,我们不得在任何12个日历月内以一次发行的形式出售价值超过我们公开持股量三分之一的证券(除非我们的公开持股量上升至7,500万美元或更多)。根据F-3表格一般指令I.B.5计算,非关联公司持有的未偿投票权和无投票权普通股的总市值为995万美元,这是基于非关联公司持有的125,588,452股股票和2025年11月13日股票在SIX上0.063瑞士法郎(0.079美元)的收盘价。在本招股说明书补充件日期之前的12个完整日历月内,我们没有根据一般指示I.B.5至表格F-3出售任何证券。
特此发行的ADS包括主要根据登记声明登记发行的证券总价值1.5亿美元的一部分,本招股说明书补充说明书和随附招股说明书构成其一部分。
根据2012年《快速启动我们的商业初创法案》的定义,我们是一家“新兴成长型公司”,因此,我们选择遵守本招股说明书补充和未来提交的某些降低的上市公司报告要求。然而,我们选择不利用新兴成长型公司允许的延长过渡期来遵守《JOBS法》第107条和《证券法》第7(a)(2)(B)条所允许的新的或修订的会计指引。有关更多信息,请参阅题为“招股说明书补充摘要-作为新兴成长型公司和外国私人发行人的影响”的部分。