Ur-Energy宣布拟议发行1亿美元可转换优先票据

乌尔能源公司（“Ur-Energy”或“公司”）（纽约证券交易所代码：URG）（多伦多证券交易所代码：URE）今天宣布，其打算通过私募（“可转换票据发行”）向有理由认为是合格机构买家的人士发行本金总额为1亿美元的2031年到期的可转换优先票据（“票据”），根据修订的1933年证券法（“证券法”）规则144 A。Ur-Energy还打算授予票据的初始购买者一种选择权，在票据首次发行之日开始（包括该日）的13天内购买本金总额最多为2000万美元的额外票据。可转换票据发行受市场和其他条件的影响，无法保证可转换票据发行是否或何时完成，也无法保证可转换票据发行的实际规模或条款。

该票据将是Ur-Energy的一般高级无担保债务，并将每半年产生应付利息。根据Ur-Energy的选择，这些票据将在某些条件下由持有人选择将其转换为现金、Ur-Energy普通股（无面值）（“普通股”）或现金和普通股的组合。票据的利率、初始转换率和其他条款将在可转换票据发行定价时确定。