Momentus宣布价值370万美元的令诱导交易，涉及约486万份现有令和729万份新令，售价0.77美元

Momentus Inc.（纳斯达克股票代码：MNTS）（“Momentus”或“公司”）是一家专注于卫星解决方案、太空运输和轨道基础设施的美国领先商业航天公司，今天宣布与公司现有机构投资者签订了一项认购权诱导协议，以立即行使2025年8月认购权购买最多4，862，058股普通股（“现有认购权”）。在扣除财务顾问费用和其他交易费用之前，现有凭证将以0.77美元的降低行使价格行使，现金收益总额约为370万美元。该公司打算将此次发行的净收益用于运营资金和其他一般企业用途。

考虑到立即全面行使现有凭证，投资者将在2025年12月的私募中收到新的未注册凭证，以购买最多7，293，087股公司A类普通股股份（“新凭证”）。新证的行使价为0.77美元，并将于股东批准新证的行使之日首次行使。新授权令将于批准之日起五年内到期。预计将于2025年12月11日或前后完成，但须满足惯例成交条件。

该公司还同意，将修改某些现有的2025年10月以1.43美元的行使价购买最多7，469，607股A类普通股股票的认购权，使该等认购权的行使价降低至每股0.77美元。该认购书修订须经股东批准，认购书自获得股东批准之日起五年内到期。如果在该等认购证初始发行日期后六（6）个月前尚未获得股东批准，则该认购证的行使价格将自动降至最低价格A类普通股（定义见纳斯达克上市规则5635（d））于六（6）日该等认购证将于该等认购证最初发行日期后六（6）个月后五年内到期。

AGP/ Alliance Global Partners担任与该交易相关的独家财务顾问。