Synergy CHC推出569万美元的普通股现货发行

Synergy CHC Corp.

高达5，690，000美元

普通股

我们已与Roth Capital Partners，LLC（“首席代理人”）和Bancroft Capital LLC（“代理人”，以及与首席代理人一起称为“代理人”）就本招股说明书提供的普通股的发行和销售签订了一份销售协议。根据销售协议的条款，我们可以不时通过或向代理商提供和出售本招股说明书下的评论股股份，总发行价高达569万美元。

我们的普通股在纳斯达克资本市场或纳斯达克交易，代码为“SNYR”。“2025年12月8日，我们普通股在纳斯达克的收盘价为每股1.82美元。

截至本招股说明书补充之日，根据11，251，853股已发行普通股，其中6，347，133股由非关联公司持有，非关联公司持有的已发行普通股的总市值为1，710万美元，每股价格为2.69美元，这是我们普通股于2025年10月22日在纳斯达克资本市场报价的收盘价。根据表格S-3的一般指令I.B.6，在任何情况下，我们都不会根据本招股说明书出售价值超过非关联公司在任何12个月期间持有的我们普通股总市值三分之一的股份，只要非关联公司持有的我们普通股的总市值低于75，000，000美元。在本招股说明书日期之前（包括该日期）的12个日历月内，我们没有根据表格S-3的一般指示I.B.6出售任何证券。

根据本招股说明书补充件出售我们的普通股股份（如有），可以通过任何被视为“市场发售”的方法进行，如修订后的1933年证券法或证券法下的规则415所定义。

代理人不需要出售任何特定数量的我们普通股股份。代理商已同意按照代理商和我们之间共同商定的条款，按照其正常贸易和销售实践，采取商业上合理的努力。没有任何托管、信托或类似安排中接收资金的安排。代理商将有权根据销售协议的条款获得补偿，佣金率相当于其出售的普通股销售价格总收益的3.0%。本招股说明书补充项下任何销售的净收益将按“收益使用”部分所述使用。“我们从出售普通股中获得的收益（如果有的话）将取决于实际出售的股票数量和此类股票的发行价格。

在代表我们出售普通股时，代理人将被视为《证券法》含义内的承销商，其作为代理人的报酬将被视为承销佣金或折扣。我们已同意就某些责任（包括《证券法》下的责任）向代理人提供赔偿和分担。

根据联邦证券法的定义，我们是一家“小型报告公司”，并且根据适用的SEC规则，我们选择遵守某些降低的上市公司报告和披露要求。