Terns Pharma计划发行4亿美元股票以资助癌症药物开发

特恩斯制药公司（“Terns”或“公司”）（纳斯达克股票代码：TERN），一家临床阶段的肿瘤公司，今天宣布，它已经开始了一项拟议的承销公开发行的4亿美元的普通股股份，并代替普通股的某些投资者，预先注资认股权证购买其普通股股份。此外，Terns预计将授予承销商30天的选择权，以公开发行价格购买最多6000万美元的公开发行普通股，但不包括承销折扣和佣金。此次发行中将出售的所有股份和预融资认购权将由Terns提供。发行受市场和其他条件的影响，无法保证发行是否或何时完成，也无法保证发行的实际规模或条款。

杰富瑞、TD Cowen和Leerink Partners将担任此次发行的主要账簿管理人。瑞穗、Citizens Capital Markets和Oppenheimer & Co.也担任拟议发行的联席经理。

Terns打算将拟议发行的净收益用于资助关键候选产品的研究，临床试验，开发和制造，包括TERN-701，为TERN-701未来可能的商业推出做准备的初始活动以及营运资金和一般企业用途。