Alexander & Baldwin将以23亿美元的交易私有化

股东将获得每股21.20美元现金，较2025年12月8日收盘价溢价40.0%

檀香山，2025年12月8日/美通社/--Alexander & Baldwin，Inc.，(NYSE：Alex）（“A & B”或“公司”）是一家总部位于夏威夷的夏威夷优质商业房地产所有者、运营商和开发商，今天宣布已达成一项最终合并协议，由MW Group与Blackstone Real Estate和DivcoWest附属基金组建的合资企业（统称为“投资者集团”）将通过全现金交易以每股21.20美元的价格收购所有已发行的A & B普通股，企业价值约为23亿美元，包括未偿债务。此次交易的结果是，A & B将成为一家私营公司。

A & B是夏威夷最大的高品质杂货购物中心所有者。该公司的投资组合包括约400万平方英尺的商业空间，包括21个零售中心、14个工业资产和4个办公物业，以及146英亩土地租赁资产的佣金权益。

A & B总裁兼首席执行官兰斯·帕克（Lance Parker）表示：“155年来，A & B在定义这些岛屿的人民、价值观和社区的影响下，与夏威夷一起成长。”“今天，作为夏威夷首屈一指的商业房地产的管理者，我们正在朝着A & B的长期愿景迈出重要的一步。作为一家私营公司，得到我们新所有权集团深厚的房地产专业知识和经验的支持，A & B将拥有更大的能力为其租户和社区提供服务。在下一章中，我们将继续专注于支持居民日常生活的房地产，谨慎监管我们的房产，并坚定地履行我们作为夏威夷合作伙伴的角色。"

A & B董事会主席埃里克·耶曼（Eric Yeaman）表示：“我们很高兴达成这项协议，该协议为我们的股东带来了重大、直接和一定的价值，同时增强了A & B满足夏威夷社区多元化需求的能力。”“董事会相信今天的消息符合A & B所有利益相关者的最佳利益。它为股东带来可观的现金溢价，并为我们宝贵的员工、租户和社区带来长期利益。"

MW Group首席执行官Stephen Metter表示：“作为一家成立于35年前的夏威夷公司，我们亲眼目睹了Alexander & Baldwin代际创造的社区贡献和持久价值。”“我们期待支持公司的遗产，并扩大我们对我们所服务的社区的集体影响。"

Blackstone Real Estate在夏威夷拥有悠久的负责任所有权历史，包括标志性的酒店物业，例如Grand Wailea、The Ritz-Carlton Maui、Kapalua、Turtle Bay和Hilton Hawaiian Village，以及零售物业Pearlridge Center和O ' s的高品质出租住房。

“我们很高兴达成这项协议，这深化了我们对夏威夷的承诺以及我们对当地企业的长期支持。我们的方法始终以负责任的运营为中心，为社区成员创造新的机会，包括我们在夏威夷的投资创造和支持的9，000多个就业机会，”Blackstone Real Estate美洲收购联席主管David Levine表示。“我们对Alexander & Baldwin管理团队所建立的成果深表赞赏，我们期待着未来的合作。"

DivcoWest战略投资主管Caleb Cragle表示：“Alexander & Baldwin已经建立了出色的投资组合，我们期待与我们的合作伙伴和公司合作，帮助其继续取得成功。”

延续A & B作为夏威夷合作伙伴的遗产

投资者小组遵循以下原则，以推进公司在今天和未来建设更美好夏威夷的愿景：

交易细节

根据协议条款，A & B股东将为其拥有的每股A & B普通股获得每股21.20美元的现金。该金额较A & B 2025年12月8日（交易公告前最后一个完整交易日）收盘价溢价40.0%。

该交易已获得A & B董事会一致批准，预计将于2026年第一季度完成，但须遵守包括公司股东批准在内的惯例完成条件。

交易完成后，A & B的普通股将不再在纽约证券交易所上市。

A & B今天还宣布，其董事会批准了2025年第四季度每股0.35美元的股息。股息将于2026年1月8日支付给截至2025年12月19日营业结束时登记在册的股东。根据合并协议的条款，股东在交易结束时收到的每股对价将减少，以反映这一股息。

顾问

BofA Securities担任A & B的独家财务顾问，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP和Cades Schutte LLP担任法律顾问。Joele Frank，Wilkinson Brimmer Katcher担任战略传播顾问。

Wells Fargo和Eastdil Secured担任Blackstone的财务顾问。Simpson Thacher & Bartlett LLP和Carlsmith Ball LLP担任Blackstone的法律顾问。

Gibson，Dunn & Crutcher LLP担任DivcoWest的法律顾问。

关于Alexander & Baldwin

亚历山大鲍德温公司(NYSE：AFLEX）（A & B）是唯一一家专门专注于夏威夷商业房地产的公开交易房地产投资信托基金，也是该州最大的杂货店社区购物中心所有者。A & B在夏威夷拥有、运营和管理约400万平方英尺的商业空间，包括21个零售中心、14个工业资产和4个办公物业，以及146英亩的地面租赁资产。在其155年的历史中，A & B与该州经济一起发展，并在农业、交通、旅游、建筑、住宅和商业房地产行业的发展中发挥了领导作用。

了解有关A & B的更多信息，请访问www.alexanderbaldwin.com。

关于MW集团有限公司

MW Group，Ltd.是一家位于夏威夷檀香山的私人控股商业房地产开发公司。三十多年来，该公司领导了价值超过10亿美元的多元化商业地产组合的收购、开发和管理，包括零售、工业、办公、自助仓储设施和高级辅助生活社区。该公司致力于长期管理、社区建设并通过战略合作伙伴关系和卓越运营创造持久价值。请访问www.mwgroup.com了解更多信息。

关于黑石房地产

Blackstone是房地产投资领域的全球领导者。Blackstone的房地产业务成立于1991年，管理着3200亿美元的投资者资本。Blackstone是全球最大的商业房地产所有者，拥有和运营各个主要地区和行业的资产，包括物流、数据中心、住宅、办公室和酒店业。我们的机会主义基金寻求收购世界各地地理位置优越的资产。Blackstone的Core+业务通过机构战略和为Blackstone Real Estate Income Trust，Inc.等以收入为中心的个人投资者量身定制的战略，投资于全球范围内大幅稳定的房地产资产。（布雷特）。Blackstone Real Estate还运营着全球领先的房地产债务业务之一，为资本结构和风险范围提供全面的融资解决方案，包括管理Blackstone Mortgage Trust（NYSE：BXMT）。

关于DivcoWest

DivcoWest由Stuart Shiff于1993年创立，是一家垂直整合的房地产投资公司，总部位于旧金山，在剑桥，比佛利山庄，门罗帕克，华盛顿特区，奥斯汀和纽约市设有办事处。DivcoWest以其在创新市场风险领域的长期关系和经验而闻名，将企业家精神与商业房地产的机构方法相结合。DivcoWest旨在创造激发创造力的环境，促进增长，增强健康和福祉。自成立以来，DivcoWest及其前身已收购了约6100万平方英尺的商业空间，主要分布在美国各地。DivcoWest的房地产投资组合目前包括办公室、研发、实验室、工业、零售和多家庭空间的现有和开发物业。在LinkedIn上关注@DivcoWest。

联系人：

A&B

投资者联系方式：|Clayton Chun（808）525-8475 investorrelations@abhi.com

媒体联系方式：Tran Chinery tchinery@abhi.com

MW集团迪伦·比斯利·贝内特集团战略传播dylan@bennetgroup.com

Blackstone Jeffrey Kauth Jeffrey. Blackstone.com Dylan Beesley Bennet集团战略传播dylan@bennetgroup.com

DivcoWest

安德鲁·尼利 南希·阿马拉尔A2 N2公共关系 A2 N2公共关系925.915.0759 925.915.0673 Andrew@A2N2PR.com Nancy@A2N2PR.com

重要信息以及在哪里找到它

与此交易有关，公司将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交附表14 A的委托书。公司还可以向SEC提交有关交易的其他文件。本通讯并不能替代委托书或公司可能向SEC提交的任何其他文件。建议公司的投资者和股东在出现时仔细阅读代理声明和已向或将向SEC提交的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修改或附件，因为它们包含或将包含有关交易的重要信息。投资者和股东可以从美国证券交易委员会网站（www.sec.gov）或公司网站（https：//investors.alexanderbaldwin.com/sec-filings）免费获得委托声明和公司已或将向美国证券交易委员会提交的其他文件（在每种情况下均在可用时）。或者，如果有这些文件，可以通过书面请求向公司免费获取，地址：822 Bishop Street，Honolulu，HI 96813。

邀请参与者

公司及其某些董事和执行人员可能被视为参与就该交易向公司股东征求委托书。有关公司董事和高管的信息包含在公司于2025年3月11日向SEC提交的2025年年度股东大会委托书以及向SEC提交的任何后续文件中。自2025年年度股东大会委托书中规定的金额以来，公司董事和高管持有的公司证券发生了变化，此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格4的所有权变更声明中。有关参与者身份及其各自通过证券持有或其他方式的直接和间接利益的其他信息将在代理声明和其他相关材料中列出，并在可用时向SEC提交的与交易相关的其他相关材料中。您可以使用上述来源获得这些文件的免费副本。

前瞻性陈述

根据美国联邦证券法的定义，本通讯包含前瞻性陈述，其中涉及许多风险和不确定性，可能导致实际结果与相关前瞻性陈述所预期的结果存在重大差异。“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、”项目“、“预测”等词语以及“将”、“可能”、“可能”、“应该”和“会”等未来或条件动词以及任何其他必然取决于未来事件的陈述，均旨在识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述仅代表陈述作出之日的情况，既不是历史事实的陈述，也不是对未来业绩的保证。前瞻性陈述受许多风险、不确定性、假设和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果和某些事件的发生时间与前瞻性陈述中所表达或暗示的内容存在重大差异。这些因素包括但不限于，（i）合并可能无法按预期条款和时间完成或根本无法完成的风险，包括可能无法获得公司股东所需批准或可能无法满足完成合并的其他条件的风险，（ii）可能针对公司或其董事或高级管理人员提起的与合并有关的潜在诉讼，包括与此相关的任何结果的影响，（iii）合并中断将损害公司业务的风险，包括当前的计划和运营，包括在合并悬而未决期间，（iv）公司保留和雇用关键人员的能力，（v）因合并的宣布或完成而导致的潜在不良反应或业务关系变化，（vi）与转移管理层对正在进行的业务运营的注意力有关的风险，（七）合并悬而未决期间潜在的业务不确定性，包括现有业务关系的变化，可能影响公司的财务业绩，（八）合并协议下的某些限制，可能影响公司追求某些商业机会或战略交易的能力，（ix）合并完成成本可能比预期更高的可能性，包括由于意外因素或事件，（x）发生任何可能导致合并终止的事件、变更或其他情况，包括在要求公司支付终止费的情况下，（xi）当前市场状况和与公司的REIT地位和公司业务相关的其他因素，以及（xii）第一部分中讨论的风险因素，该公司最新的10-K表格中的第1A项“风险因素”标题、10-Q表格和向SEC提交的其他文件（可通过SEC网站www.example.com获取www.sec.gov）。应根据这些重要的风险因素评估本通讯中的信息。我们不承担任何更新或审查公司前瞻性陈述的义务，除非法律要求，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

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资料来源：Alexander & Baldwin