明腾国际公司申请发行高达1亿美元的A类股票

高达美元1亿

A类普通股

明腾国际股份有限公司

我们已于2025年12月4日与AC Sunshine Securities LLC（“销售代理”）签订了一份ATM销售协议（“销售协议”），内容涉及出售我们根据本招股说明书补充书和随附的基本招股说明书提供的每股面值0.00001美元的A类普通股（“A类普通股”）。根据销售协议的条款，我们可以不时要约和出售我们的A类普通股，总发行价最高不超过美元100，000，000通过或向销售代理（作为销售代理或委托人）支付。

在我们发出配股通知后，在遵守销售协议的条款和条件的情况下，销售代理可以通过被视为“市场发售”的方法出售我们的A类普通股，定义为根据1933年证券法（经修订）颁布的规则415（a）（4）。销售代理无需出售任何特定数量或金额的证券，但将根据其正常交易和销售实践以及适用的州和联邦法律、规则和法规以及纳斯达克证券市场有限责任公司的规则，尽其商业上的合理努力来出售我们的此类A类普通股。没有任何托管、信托或类似安排中接收资金的安排。

就销售根据销售协议出售的A类普通股向销售代理支付的补偿金额将相当于根据销售协议出售的任何A类普通股收益总额的3.5%。有关我们报销的销售代理的某些佣金和费用的信息，请参阅“分销计划”。

就代表我们出售A类普通股而言，销售代理将被视为《证券法》含义内的“承销商”，销售代理的报酬将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向销售代理提供赔偿和分担，包括《证券法》或经修订的1934年交易法（“交易法”）下的责任。

我们的A类普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为“MTON”。“我们A类普通股于2025年12月1日在纳斯达克资本市场的最后报告销售价格为美元。1.43 每股有关我们A类普通股的更详细描述，请参阅本招股章程补充文件第S-4页开始的“我们发售的证券的描述”一节。

截至2025年12月8日，非关联公司持有的已发行A类普通股或公众持股量的总市值约为美元97，486，227，基于非关联公司截至该日期持有的17，757，054股已发行A类普通股，价格为美元5.49每股，这是纳斯达克报告的2025年10月23日我们普通股在纳斯达克的最高收盘价（自本招股说明书补充之日起60天内）。鉴于我们的公众持股量超过7500万美元，我们不受F-3表格一般说明I.B.5中规定的限制。因此，截至本招股说明书补充之日，我们可能会出售高达100，000，000美元的A类普通股。