EPR Properties宣布通过主要投资银行提供4亿美元的市场发售和远期销售计划

我们已与摩根大通证券有限责任公司、美国银行证券公司、巴克莱资本公司，花旗集团全球市场公司，Citizens JMP Securities，LLC、KeyBanc Capital Markets Inc.、雷蒙德·詹姆斯联合公司，RBC Capital Markets，LLC和Truist Securities，Inc. (when以销售代理的身份行事，统称为“销售代理”，每个人单独为“销售代理”，或以远期买家（定义见下文）的代理人身份行事，如果适用，统称为“远期卖家”，每个人单独为“远期卖家”），和摩根大通银行，全国协会，美国银行，不适用，巴克莱银行有限公司，花旗银行，北美，Citizens JMP Securities，LLC、KeyBanc Capital Markets Inc.、雷蒙德·詹姆斯联合公司，加拿大皇家银行和Truist银行（或其各自的任何附属公司），作为远期买家（当他们以远期买家的身份行事时，统称为“远期买家”，每个单独称为“远期买家”），与我们的受益普通股的要约和销售有关，每股面值0.01美元，总发行价高达400，000美元，根据本招股说明书补充说明书和随附招股说明书，不时为000。我们的普通股在纽约证券交易所（“纽约证券交易所”）上市，代码为“PVR”。“我们普通股于2025年12月4日在纽约证券交易所最后报告的售价为每股51.91美元。

根据本招股说明书补充说明书和随附招股说明书销售我们的普通股（如果有的话）将通过纽约证券交易所的普通经纪人交易进行，这些交易被视为1933年《证券法》第415条规定的“在市场上”发行（修订）（“证券法”）或谈判交易，其中可能包括大宗交易，按销售时通行的市场价格、与现行市场价格相关的价格或谈判价格进行。销售代理不需要出售任何特定数量或金额的我们普通股，但每个销售代理将根据其正常交易和销售实践以及适用法律和法规做出其商业上合理的努力来出售我们根据分销协议指定的股份。我们将向每名销售代理支付佣金，佣金最高为该销售代理根据本招股说明书补充文件出售的普通股总售价的2.0%。

我们也可以将我们的普通股出售给任何销售代理，作为委托人，每股价格在出售时商定。如果我们向作为委托人的销售代理出售股份，我们将与该销售代理签订单独的条款协议。

分销协议规定，除了我们向或通过销售代理发行和销售我们的普通股外，我们还可以根据我们与远期买家之间的主远期确认书和相关补充确认书签订一项或多项远期销售协议。就任何远期销售协议而言，相关远期买方（或其附属机构）将尝试从第三方借款，并通过其附属远期卖方出售一定数量的我们普通股，其数量相当于特定远期销售协议基础的我们普通股数量。就任何远期销售协议而言，相关远期卖方将以相关远期销售协议项下降低的初始远期销售价格的形式，收到高达其作为远期卖方在适用远期对冲销售期间出售的所有借入普通股毛销售价格的2.0%的佣金。

我们最初不会收到远期卖家出售任何借入普通股的任何收益。我们希望以实体方式完全结算每项特定的远期销售协议（通过交付我们的普通股）在我们指定的该特定远期销售协议到期日或之前的一个或多个日期与相关远期买方进行，在这种情况下，我们预计在结算时收到的净现金收益总额等于特定远期销售协议基础的普通股数量乘以相关远期售价。然而，除某些例外情况外，我们还可以选择以现金结算或净份额结算特定远期销售协议，在这种情况下，我们可能无法收到任何收益（在现金结算的情况下）或将不会收到任何收益（在净份额结算的情况下），我们可能欠相关远期买家现金（在现金结算的情况下）或普通股（在净股份结算的情况下）。有关更多信息，请参阅“分配计划（利益冲突）”。

我们的普通股受所有权和转让限制的约束，旨在帮助我们遵守继续有资格成为房地产投资信托（“REIT”）和适用博彩法的要求。请参阅随附招股章程中的“实益股份说明”。