Planet Fitness定价7.5亿美元证券化融资机制

新罕布什尔州汉普顿2025年12月5日/美通社/ --星球健身公司(NYSE：PLNT）（连同其子公司统称为“公司”）今天宣布，已对2025-1系列A-2类固定利率高级担保票据定价7.5亿美元（“A-2类票据”），包括两部分：A-2-I类优先担保票据，预期还款期为五年，本金总额为4亿美元，固定年利率为5.274%，每季度支付一次，以及A-2-II类高级有抵押票据，预期还款期为七年，本金总额为3.5亿元，固定年利率为5.649厘，按季付息。A-2类票据预计将由Planet Fitness Master Issuer LLC（“Master Issuer”）发行，Planet Fitness，Inc.的有限目的、免破产的间接子公司。在私募证券化交易中。除了A-2类票据外，公司预计除了现有的7500万美元2022-1可变融资高级担保票据A-1类（“A-1类票据”）之外，还将签订7500万美元的可变融资票据融资机制。截至2025年9月30日，现有可变融资票据机制下无未偿还借款。

预期出售A-2类票据的收益将用于以下用途：

该公司预计A-1类票据和A-2类票据交易将于2025年12月15日或前后完成，但须满足各项成交条件。无法保证收盘时间或A-2类票据和A-1类票据的销售将完成。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约A-1类票据、A-2类票据或任何其他证券。即将发行的A-2类票据尚未也不会根据1933年《证券法》注册，并且在没有登记或没有适用的1933年《证券法》注册要求豁免的情况下，不得在美国发行或出售。

关于星球健身

Planet Fitness于1992年成立于新罕布什尔州多佛，是全球最大、发展最快的健身中心特许经营商和运营商之一，从会员数量和地点来看。截至2025年9月30日，Planet Fitness在全美50个州、哥伦比亚特区、波多黎各、加拿大、巴拿马、墨西哥、澳大利亚和西班牙拥有约2，795个俱乐部。该公司的使命是通过在温馨、不令人畏惧的环境中提供高质量的健身体验来改善人们的生活，我们称之为“无审判区”。超过90%的Planet Fitness俱乐部由独立商人拥有和运营。

前瞻性陈述

本新闻稿包含联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”，涉及风险和不确定性。前瞻性陈述包括公司有关出售A-2类票据、潜在股票回购收益预期用途的陈述以及与历史事实无关的其他陈述、估计和预测。前瞻性陈述可以通过“预期”、“预期”、“打算”、“可能”、“潜在”、“将”等词语来识别，以及对未来时期的类似提及，尽管并非所有前瞻性陈述都包括这些识别词语。前瞻性陈述并不能保证未来业绩。相反，它们仅基于公司对业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来条件的当前信念、预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，因此它们受到难以预测的固有不确定性、风险和情况变化的影响，其中许多都不在公司的控制范围内。实际结果和财务状况可能与前瞻性陈述中所示的有重大差异。可能导致我们的实际结果产生重大差异的重要因素包括与公司按照公司可接受的条款完成再融资交易的能力相关的风险和不确定性，或者资本市场条件，公司因交易而大幅增加的债务及其在未来产生额外债务或再融资债务的能力，公司未来的财务业绩和公司支付债务本金和利息的能力、健身行业的竞争、健身行业的竞争、公司和特许经营商吸引和留住会员的能力、公司和特许经营商为新特许经营俱乐部寻找和确保合适地点的能力，消费者需求的变化、设备成本的变化、公司拓展国内和国际新市场的能力、公司和特许经营商的运营成本、特许经营商的资金可用性和成本、收购活动、法律法规的发展和变化，由于我们的再融资和证券化交易以及我们承担额外债务或未来再融资该债务的能力，我们的债务大幅增加，我们未来的财务业绩以及我们支付债务本金和利息的能力、我们的公司结构和应收税款协议、公司信息系统或技术的故障、中断或安全漏洞，公司截至2024年12月31日年度10-K表格年度报告中描述的总体经济状况和其他因素，该公司截至2025年9月30日季度的10-Q表格季度报告，以及该公司向美国证券交易委员会提交的其他文件。鉴于前瞻性陈述固有的重大风险和不确定性，投资者不应过度依赖前瞻性陈述，这些陈述仅反映公司截至本新闻稿发布之日的观点。除法律要求外，公司或其任何附属公司或代表均不承担提供额外信息或更正或更新本新闻稿中列出的任何信息的任何义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

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来源：Planet Fitness，Inc.