TELUS宣布定价15亿美元和8亿加元初级次级票据

TELUS（TU）宣布，已分两个系列对15亿美元的固定利率初级次级票据进行定价。

其中包括2056年6月9日到期的8亿美元C系列票据，初始利率为6.375%，从2031年6月9日开始每五年重置一次。利息不会跌破6.375%。

2056年6月9日到期的7亿美元D系列票据的初始利率为6.625%，从2036年6月9日开始每五年重置一次，最低利率为6.625%。

此次发行将由CIBC资本市场、BMO资本市场、TD Securities和Wells Fargo Securities等承销商管理，预计将于2025年12月9日左右结束。

TELUS还定价了8亿加元的固定利率初级次级票据。2056年6月9日到期的4亿加元系列CAT票据的利率为5.375%，从2031年6月9日起每五年重置一次，而2056年6月9日到期的4亿加元系列CAU票据的利率为5.875%，从2036年6月9日起每五年重置一次。

加拿大票据通过由CIBC资本市场、BMO资本市场和TD Securities领导的代理商辛迪加发行，预计将于2025年12月9日或前后收盘。

美国和加拿大票据发行的部分净收益将为2025年12月4日开始的要约收购提供资金，以回购高达5亿美元的TELUS各种未偿票据。TELUS有权自行决定增加、减少或放弃最高购买金额。剩余收益将用于偿还其他债务，包括2026年3月到期的6亿美元TELUS 3.75%票据，并用于一般企业用途。