美国之鹰分析师看好Aerie转变和品牌复苏

American Eagle Outfitters（NYSE：AEO）周二公布好于预期的第三季度业绩后，股价走高。

· AEO的价格正在达到相当高的水平。在这里获取详细信息。

根据Benzinga Pro的数据，American Eagle公布第三季度收入为13.6亿美元，超过分析师预期的13.2亿美元。该公司公布第三季度调整后每股收益为53美分，超出每股44美分的预期。

美国之鹰将第四季度营业收入指引上调至1.55亿至1.6亿美元，理由是销售趋势强劲。预计第四季度可比销售额将同比增长8%至9%。

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分析师提高了价格预测，因为管理层指出销售、营销和运营领域出现了“重大趋势变化”。

摩根大通的马修·博斯（Matthew Boss）将该股从Underweight上调至中性，并将目标价从14美元上调至20美元。

分析师预计，AE和Aerie品牌第三季度扭亏为盈后，到26/27财年，收入增长将稳定在+3%左右。

分析师指出，这一转变是由2025年春夏分类挑战后产品和营销改进推动的。

博斯写道，然而，营业利润率仍比COVID-19大流行前的水平低约100个基点，竞争压力可能会限制利润率的进一步增长。

该分析师将2025年调整后的每股收益预期上调至1.36美元（从之前的1.16美元上调至1.14美元），2026年上调至1.60美元（从1.29美元上调至1.44美元）。

Boss预计2027年调整后每股收益为1.64美元（街景为1.56美元）。

Telsey Advisory Group的Dana Telsey维持了Market Performance评级，并将价格目标从18美元提高至25美元。

分析师写道，该公司公布了强劲的业绩，证实了第二季度出现的早期复苏迹象。

分析师补充说，Aerie comps自2023年第四季度以来首次实现两位数增长，而AE comps则恢复了正增长，推动了创纪录的收入增长。

Telsey表示，管理层似乎已经成功地解决了早期的运营和分类挑战，并得到了有影响力的营销的支持，这些营销促进了品牌参与度进入假日季，分析师补充道。

然而，分析师写道，虽然AEO在历史上在高峰期表现良好，但在较慢时期保持增长仍然是一个挑战。

最后，特尔西指出，尽管美国之鹰公司在第一季度扭亏为盈，但该品牌仍然远远落后于Aerie，而且其持续改进的道路仍然不清楚。

因此，分析师现在预计25财年总收入为54.7亿美元（之前的估计为53.3亿美元），每股收益为1.33美元（之前的1.13美元）。与此同时，Telsey将26财年每股收益预期从1.40美元上调至1.54美元。

AEO价格走势：周三公布时，American Eagle Outfitters股价上涨14.69%，至23.89美元。

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照片：Shutterstock