SEN完成对Stratos Wealth Holdings的第一阶段战略投资

业务合作伙伴关系强调致力于帮助顾问扩大规模和发展

宾夕法尼亚州奥克斯，2025年12月3日/美通社/ -- SEI®（NASDAQ：SEIC）今天宣布完成对Stratos Wealth Holdings的第一阶段战略投资，Stratos Wealth Holdings是一家专注于支持财务顾问在商业模式和附属结构方面取得成功的公司。SEI-Eclipse Holding Company，LLC是一家新成立的实体，收购了美国- Stratos业务约4.41亿美元，约占交易总额的81%。

正如之前宣布的那样，创始人兼首席执行官Jeff Concepcion将继续领导Stratos业务，该业务将以其品牌运营，并作为SEI的附属业务。Stratos的客户服务模式，包括托管关系，将继续下去，其目前的产品将通过SEI在技术，托管，运营和资产管理方面的能力得到加强。

在评论合作伙伴关系时，首席执行官Ryan Hicke说：

“财富管理有三个核心增长机会：咨询、资产管理和管理。我们已经建立了世界一流的行政和资产管理平台，使建议的交付和执行更有效，Stratos进一步加强了我们的生态系统，建议平台尊重顾问的独立性，并利用收费财富管理的趋势。

“我们相信建议的价值，通过结合我们在这三个领域的优势并促进它们之间的相互学习，我们可以增强我们在所有中介机构提供的解决方案和服务，帮助他们扩大业务规模，并推动强劲的、可持续的增长。"

康塞普西翁补充道：

“我们的成功反映了我们致力于提供顾问实现增长目标所需的灵活性、个性化服务、强大的解决方案和独立性。SEN能力的广度和实力（包括另类投资和OCIO服务）将增强我们兑现这一承诺的能力，同时扩大我们自己的业务。

“SEI在过去几年的发展是显着的，其生态系统为其客户的转型提供了动力。我们很高兴有一位合作伙伴投资我们增长之旅的下一步，这样我们就可以帮助顾问更无缝地为他们的客户服务，并为他们的业务奠定未来成功的基础。"

Stratos总部位于俄亥俄州比奇伍德，拥有一个由350多名经验丰富的财务顾问和财务规划从业者组成的全国网络，遍布美国29个州。SEI将支付约5.44亿美元的总现金对价，以换取SEI-日食控股公司57.5%的股权。某些遗留Stratos股权持有人将继续持有该实体的42.5%，该股权受看跌/认购权的约束，如果完全行使，将导致SEI拥有该实体100%的股份。

在获得适用的监管机构批准和其他习惯成交条件的情况下，收购墨西哥NSC业务的第二阶段交易预计将于2026年完成。高盛有限责任公司担任Stratos的财务顾问，Alston & Bird LLP担任Stratos的法律顾问。Wells Fargo担任SEN的财务顾问，Holland & Knight担任SEN的法律顾问。

关于SEI® SEI（纳斯达克：SEIC）是金融服务行业内全球领先的金融技术、运营和资产管理服务提供商。SEN量身定制其解决方案和服务，帮助客户更有效地部署他们的资本（无论是金钱、时间还是人才），以便他们能够更好地服务客户并实现增长目标。截至9月2025年30日，SEI管理、建议或管理约1.8万亿美元的资产。欲了解更多信息，请访问seic.com。

关于Stratos Wealth Holdings Stratos是一个包括附属注册投资顾问在内的公司家族。Stratos通过提供灵活的隶属模式（包括混合选项）以及实践管理咨询、运营、IT和合规服务来支持独立财务顾问网络。通过Stratos注册投资顾问网络关联的财务顾问为约380亿美元的客户资产提供咨询和服务。

前瞻性陈述本通讯包含美国证券交易委员会规则和法规含义内的前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过术语来识别前瞻性陈述，例如“可能”、“将”、“期望”、“相信”、“保留”和“继续”或“出现”。“SEN的前瞻性陈述包括其当前对以下方面的预期：

您不应过度依赖任何前瞻性陈述，因为它们基于管理层当前的信念和期望，并面临重大风险和不确定性，其中许多超出管理层的控制或可能发生变化。尽管管理层认为前瞻性陈述所基于的假设是合理的，但它们可能是不准确的。一些可能导致实际结果与SEI前瞻性陈述中描述的不同的风险和重要因素可以在SEN提交给美国证券交易委员会的截至2024年12月31日年度10-K表格年度报告的“风险因素”部分中找到。

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